🆕 Послідовності в Dynamics 365 Sales після оновлення — новий інтерфейс, більше можливостей та покращений аналіз прогресу

Деякий час тому Павло Круліковський — керівник відділу Dynamics CRM — продемонстрував, як працює прискорювач продажів і як налаштувати послідовності в Dynamics 365 Sales у старій версії інтерфейсу.

Сьогодні цей розділ виглядає інакше. Що змінилося? Змінився не лише зовнішній вигляд програми, а й спосіб роботи з послідовностями, їх редагування та аналіз ходу процесу.

Послідовності в Dynamics 365 Sales, як і раніше, відіграють ту саму надзвичайно важливу роль — вони допомагають впорядкувати продажні дії, стандартизувати наступні кроки та супроводжувати менеджера з продажу протягом усього процесу взаємодії з клієнтом або супроводу можливості продажу. У попередній статті Intersys саме підкреслював цю цінність: стандартизацію дій , підтримку повсякденної роботи торгових представників та спрощення адаптації нових співробітників до команди.

Сьогодні найбільше впадає в око новий конструктор послідовностей. Він став більш наочним і набагато краще відображає логіку всього процесу. Користувач бачить початкову точку, наступні дії, а також умови та розгалуження, які направляють записи різними шляхами.

У новому інтерфейсі також доступно більше опцій налаштування. Послідовність може включати різні типи дій, такі як, наприклад, автоматичне надсилання електронних листів та SMS-повідомлень. Ще однією зміною є можливість визначати умови на основі результату попереднього кроку або поточного етапу бізнес-процесу. Це дозволяє краще відобразити реальний процес продажу та адаптувати його до специфіки організації.

Важливою зміною є також спосіб відстеження прогресу. Послідовності більше не є лише інструментом для планування дій. Тепер набагато простіше побачити, скільки записів проходить через послідовність, які етапи вони проходять і як розподіляються по окремих шляхах процесу. Це дає кращий огляд роботи послідовності та дозволяє швидше оцінити, чи працює процес відповідно до задумів.

З точки зору бізнесу це дає кілька конкретних переваг. По-перше, стає простіше стандартизувати дії торгових представників. По-друге, менеджери з продажу отримують кращий контроль над реалізацією процесу. По-третє, сам конструктор стає не лише інструментом налаштування, а й наочною візуалізацією процесу, яку можна використовувати під час обговорення методів роботи з командою.

Тож якщо ви знайомі з послідовностями лише зі старішої версії Dynamics 365 Sales, вам неодмінно варто повернутися до цієї теми. Новий інтерфейс, більша гнучкість налаштувань та кращі аналітичні можливості роблять послідовності ще більш практичним інструментом для підтримки продажів.

Крім того, змінилися ліцензійні вимоги щодо запуску інструменту для прискорення продажів. Наразі ці послідовності також доступні в Sales Enterprise, але діє обмеження у 1 500 записів на місяць.

Готові вивести роботу з вашою CRM-системою на новий рівень? Зв’яжіться з нами:

🚀 Напишіть нам на sales@intersys.pl

🚀 Заповніть форму зліва (кнопка «Напишіть нам»)

🚀 Забронюйте 30-хвилинну консультацію через Bookings