📝 Sugestie z notatek w Dynamics 365 Sales Premium

AI w naszej pracy to już codzienność. Asystenci, autonomiczne boty, wspierane procesy. Jedną z kolejnych dostępnych funkcji w Dynamics 365 Sales Premium są sugestie z notatek, czyli AI czytające komunikację z klientami i sugerujące następne działanie.

Jednym z podstawowych i fundamentalnych problemów pracy z CRM każdego sprzedawcy jest brak czasu na przeglądanie, podsumowywanie, a następnie przeklikiwanie notatek, maili, rozmów telefonicznych czy transkrypcji spotkań w działania w CRMie. Przypomnienia. Zadania. Monity. Alerty. Czyli coś, co miałoby nam automatycznie zorganizować pracę.

Tu z pomocą przychodzi nam funkcja analizy notatek w Dynamicsie 365 Sales, czyli jedna z możliwości asystenta AI w ramach sprzedażowego CRM od Microsoft. Funkcja ta automatycznie odczytuje treść i intencję naszych zapisanych w systemie notatek, maili, etc i automatycznie sugeruje kolejne akcje, które powinny zostać na tej podstawie podjęte.

AI może nam zasugerować utworzenie kolejnego spotkania, jako follow up, może zasugerować zadanie, w ramach przypomnienia dla handlowca czy może po prostu podpowiedzieć najistotniejsze elementy danej notatki czy danego maila w kontekście np. procesu sprzedażowego.

Wykorzystany w funkcji model AI analizuje język i treść notatki szukając intencji naszego klienta, zwracając szczególną uwagę na daty, konkretne akcje czy przede wszystkim życzenia potencjalnego czy obecnego kontrahenta. Użytkownikowi pozostaje już tylko jednym kliknięciem wywołać proces utworzenia odpowiedniego rekordu czy monitu w CRM i oszczędzamy kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt minut dziennie. Jednocześnie dbając o spójność naszego kalendarza i upewniając się, że praca, która czeka na nas do wykonania wobec naszych klientów, nie zostanie pominięta czy zapomniana.

Uwaga! Funkcja dostępna jest tylko w licencji Dynamics 365 Sales Premium.

‍

🙋 Zainteresował Cię temat?

Napisz do nas na:

➡️ sales@intersys.pl

➡️ zarezerwuj 30-minutową konsultację poprzez Bookings