Częstym przypadkiem w codzienności sprzedawców są leady, które generują więcej niż jeden proces sprzedażowy. Przykład?
Klient dzwoni i zainteresowany jest abonamentem telefonicznym w naszym salonie. Ale być może zastanowi się też nad pakietem telewizyjnym. Jeden telefon. Dwa tematy sprzedażowe. Przekładając na język systemu CRM: dwie szanse sprzedaży. Z jednego leada. Teraz, z pomocą Dynamics 365 Sales jest to możliwe bez utraty kontekstu i historii.
Konfiguracja takiej możliwości jest bardzo prosta. Aby włączyć funkcję kwalifikacji z potencjalnego klienta na kilka szans sprzedaży, należy przejść do ustawień aplikacji w systemie Dynamics 365 Sales. Z tego obszaru należy wybrać zakładkę „Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży”. System otworzy okno konfiguracji zarządzania potencjalnymi klientami. Należy włączyć i zapisać funkcję „Daj sprzedawcy możliwość utworzenia do 5 szans sprzedaży na podstawie nowo zakwalifikowanego potencjalnego klienta”.
Po zapisaniu zmian należy przejść do swojego rekordu leada, który jest gotowy do kwalifikacji. Należy zakwalifikować go standardowym przyciskiem „Zakwalifikuj” z poziomu formularza potencjalnego klienta. System wyświetli skrócony formularz kwalifikacji, który posiada włączoną przez nas funkcję tworzenia kilku szans sprzedaży. Warto pamiętać, że możemy stworzyć aż 5 takich szans sprzedaży z jednego potencjalnego klienta. Jeżeli chcemy utworzyć więcej rekordów, dostaniemy informacje o braku możliwości wykonania takiego działania.
Po utworzeniu szans sprzedaży i wyborze przycisku „Kwalifikuj”, system przekieruje nas do pierwszego stworzonego rekordu. Wszystkie rekordy będą powiązane z danym potencjalnym klientem oraz będą dostępne na naszym widoku leadów ze statusem otwartych rekordów. Takie szanse sprzedaży możemy prowadzić i konfigurować jako osobne zdarzenia, które nie są od siebie zależne. Wspólnym czynnikiem jest rekord potencjalnego klienta, z którego zostały utworzone szanse sprzedaży.
Takie rozwiązanie może decydowanie ułatwić segregacje zainteresowania sprzedaży względem jednego klienta, a żeby każdy osobny przedmiot/usługa, była procesowana osobno dla jednego potencjalnego klienta.
Łatwa do włączenia i obsługiwania funkcja, która jest kolejną opcją od Microsoft ułatwiającą pracę wraz z zarządzaniem sprzedażą i pozwalającą zaoszczędzić trochę czasu.
Dziękuję serdecznie i zapraszam do obserwowania naszego bloga Intersys, aby być na bieżąco z nowinkami ze świata Dynamics 365.
.png)
