📝 Робота зі списком незавершених завдань у «Акселераторі продажів» на картці запису — Dynamics 365 Sales

📝 Робота зі списком незавершених завдань у «Акселераторі продажів» на картці запису — Dynamics 365 Sales

У Dynamics 365 Sales є інструмент, який допомагає торговим представникам не втрачати нитку у повсякденній роботі — це Sales Accelerator. Його ключовим елементом є видимий...
Опубліковано
25.3.2026
👩‍🔧 Налаштування зон продажів у Dynamics 365 Sales

👩‍🔧 Налаштування зон продажів у Dynamics 365 Sales

У світі продажів хороша організація та чіткий розподіл обов’язків — це запорука успіху. Коли команди працюють у чітко визначених сферах, їм легше налагоджувати стосунки...
Опубліковано
21.1.2026
💸 Візуалізація ієрархії сутностей у додатку Dynamics 365 Sales Hub, ч. 2

💸 Візуалізація ієрархії сутностей у додатку Dynamics 365 Sales Hub, ч. 2

Візуалізація ієрархії сутностей у Dynamics 365 Sales отримала до кінця року обіцяне оновлення. Відтепер користувачі можуть працювати з усіма пов’язаними сутностями...
Опубліковано
31.12.2025
🔗 Пов'язані продукти в Dynamics 365 Sales – перехресний продаж та додатковий продаж

🔗 Пов'язані продукти в Dynamics 365 Sales – перехресний продаж та додатковий продаж

У світі продажів кожна дрібниця має значення. Залучення клієнтів за допомогою різних комбінацій товарів або створення стимулу шляхом додавання бонусного товару може дати...
Опубліковано
17.12.2025
🤑 Налаштування списку знижок у додатку Dynamics 365 Sales

🤑 Налаштування списку знижок у додатку Dynamics 365 Sales

Розпочався гарячий сезон святкових пропозицій та покупок. У грудні споживання та обсяги покупок досягають піку, і це часто стає серйозним викликом для тих, хто працює у сфері...
Опубліковано
3.12.2025
🪪 Перепустки у реєстраційних формах для заходів у Dynamics 365 Customer Insights — Journeys

🪪 Перепустки у реєстраційних формах для заходів у Dynamics 365 Customer Insights — Journeys

Ще одна новинка, впроваджена компанією Microsoft у додатку Dynamics 365 Customer Insights, — це функція «Journeys», яка стосується сутності «Події». Відтепер під час планування подій...
Опубліковано
19.11.2025
🗓️ Планування подій з фіксованим періодом реєстрації в Microsoft Dynamics 365 Customer Insight Journey

🗓️ Планування подій з фіксованим періодом реєстрації в Microsoft Dynamics 365 Customer Insight Journey

Ви коли-небудь організовували захід, на який потенційні учасники реєструвалися через маркетингову форму і робили це в останню хвилину? Це...
Опубліковано
29.10.2025
Візуалізація ієрархії сутностей у додатку Dynamics 365 Sales Hub

Візуалізація ієрархії сутностей у додатку Dynamics 365 Sales Hub

Останнім часом в оновленнях від корпорації Майкрософт з'явилося багато нових візуальних налаштувань для програм Dynamics 365, зокрема нова функція, яка нещодавно з'явилася в додатку ...
Опубліковано
15.10.2025
Сучасний вигляд додатків Dynamics 365 - оновлення заголовка та меню навігації

Сучасний вигляд додатків Dynamics 365 - оновлення заголовка та меню навігації

Вже деякий час було очевидно, що Microsoft планує зміни інтерфейсу на сайтах своїх додатків. Тепер ми маємо новий вигляд, який, крім того, зосереджує...
Опубліковано
30.9.2025
Перегляд кількості надісланих маркетингових форм у Dynamics 365 Customer Insights Journeys

Перегляд кількості надісланих маркетингових форм у Dynamics 365 Customer Insights Journeys

Останнім часом ми отримуємо все більше і більше інформації про функціональність, доступну в додатку Dynamics 365 Customer Insight Journey (раніше - Marketing). За останні кілька оновлень...
Опубліковано
10.9.2025
Імпорт зіставлених записів з Excel до Power Apps за допомогою штучного інтелекту

Імпорт зіставлених записів з Excel до Power Apps за допомогою штучного інтелекту

Прості рішення можуть здатися найбільш корисними користувачам, які користуються службами додатків Dynamics 365, і корпорація Майкрософт постійно намагається допомогти у вирішенні повсякденних завдань...
Опубліковано
27.8.2025
Керування запланованими заходами з форм у Dynamics 365

Керування запланованими заходами з форм у Dynamics 365

З великою кількістю клієнтів бувають випадки, коли співробітнику доводиться робити багато дзвінків, робити багато перетасовок і надсилати чималу кількість електронних листів....
Опубліковано
30.7.2025
Створення листів за допомогою функції "Копілот" у клієнтському сервісі Dynamics 365

Створення листів за допомогою функції "Копілот" у клієнтському сервісі Dynamics 365

Швидке і точне реагування на запити клієнтів має важливе значення для підтримання їхньої задоволеності. Однак цей процес може забирати багато часу, особливо при розробці...
Опубліковано
16.7.2025
Керування файлами в Dynamics 365 Customer Service - Контроль вкладень

Керування файлами в Dynamics 365 Customer Service - Контроль вкладень

Керування файлами у відділі обслуговування клієнтів стає простішим та інтуїтивно зрозумілішим. Корпорація Майкрософт пропонує ще одне рішення, яке полегшує роботу користувачів.
Опубліковано
2.7.2025
Налаштування вікна Copilot під час роботи в системі CRM Dynamics 365

Налаштування вікна Copilot під час роботи в системі CRM Dynamics 365

Великий обсяг інформації, що генерується Copilot під час роботи в системі Dynamics 365, іноді може ставати обтяжливим. Часто прості функції перетворюються на складні...
Опубліковано
12.3.2025
Динаміка 365 Продажі - Зведення документів за допомогою Copilot

Динаміка 365 Продажі - Зведення документів за допомогою Copilot

Ви коли-небудь стикалися з необхідністю проаналізувати контракт або договірний документ з клієнтом щодо найважливіших питань і втрачали на це багато часу....
Опубліковано
29.1.2025
Керування елементами черги безпосередньо з форми справи в клієнтському сервісі D365

Керування елементами черги безпосередньо з форми справи в клієнтському сервісі D365

Вкотре Microsoft йде назустріч користувачам і намагається оптимізувати нашу роботу, цінуючи час та впорядкування робочих просторів. З доступних функцій після...
Опубліковано
13.11.2024
Створення декількох можливостей для продажу з одного потенційного клієнта

Створення декількох можливостей для продажу з одного потенційного клієнта

Microsoft у Dynamics 365 Sales пропонує нам чергові нововведення, які сприятимуть зручності роботи та управлінню записами щодо потенційних клієнтів та можливостей...
Опубліковано
16.10.2024
Групування та агрегація записів у видах і підсітках

Групування та агрегація записів у видах і підсітках

Microsoft Dynamics 365 постійно впроваджує функції, що оптимізують бізнес-процеси. Однією з нових функцій, доступних у Wave 2, є вдосконалені можливості групування та агрегації...
Опубліковано
4.9.2024
Підсумок розмови з часової шкали на контактній формі

Підсумок розмови з часової шкали на контактній формі

Додаток Customer Insight Journey продовжує розвиватися, і корпорація Майкрософт додає нові функції та можливості, які базуються на Copilot. Штучний інтелект...
Опубліковано
21.8.2024
Маркетинговий календар

Маркетинговий календар

Microsoft продовжує розвивати свої інструменти в області CRM-функціоналу, що дозволяє користувачам краще розуміти систему. Останнім часом у додатку з’явилося багато нововведень...
Опубліковано
5.6.2024
Об'єднання операцій з кількома записами в Dynamics 365

Об'єднання операцій з кількома записами в Dynamics 365

Компанія Microsoft постійно прагне розвиватися та надає своїм користувачам дедалі більше функцій, покликаних полегшити роботу в її середовищі. Однією з нових...
Опубліковано
14.2.2024
Управління справами в Dynamics 365 Customer Service

Управління справами в Dynamics 365 Customer Service

Контакт із споживачами є одним із найважливіших елементів діяльності компаній. Вирішення проблем, що виникають стосовно пропонованих продуктів або...
Опубліковано
17.1.2024
Налаштування контенту за допомогою Copilot у текстовому редакторі листів у Dynamics 365

Налаштування контенту за допомогою Copilot у текстовому редакторі листів у Dynamics 365

Останнім часом у системі CRM Microsoft Dynamics 365 з’явилося багато нових функцій та зручних можливостей для користувачів завдяки інтеграції D365 із Copilot. Штучний...
Опубліковано
22.11.2023
Керування доступом до додатків за допомогою ролей безпеки

Керування доступом до додатків за допомогою ролей безпеки

Microsoft Dynamics 365 має безліч функцій і розділів, де можна призначати та визначати ролі безпеки. Однією з функцій, яка доступна безпосередньо...
Опубліковано
31.8.2023
Автоматичні форми для події в Dynamics 365 Marketing

Автоматичні форми для події в Dynamics 365 Marketing

Система Dynamics 365 має безліч можливостей і функцій, які полегшують управління маркетингом у режимі реального часу та виходячим маркетингом. Однією з функцій, яка...
Опубліковано
7.6.2023
Зацікавлені сторони та члени команди на D365 Sales Opportunities

Зацікавлені сторони та члени команди на D365 Sales Opportunities

Під час роботи в системі Dynamics 365 Sales слід відстежувати, хто є зацікавленими сторонами, а також членами команди. Щоб виконати цю дію, користувач може скористатися...
Опубліковано
24.5.2023
Продукти в системі D365 Sales Opportunity System

Продукти в системі D365 Sales Opportunity System

Робота з потенційними клієнтами — одна з основних функцій системи CRM Dynamics 365 Sales. Це місце, яке допомагає користувачеві керувати своїми відкритими...
Опубліковано
11.5.2023