Z pewnością wiele osób miało w pracy sytuację, kiedy ręcznie potrzebowało przepisać dane z jednej szansy sprzedaży na drugą. Ręczne przepisywanie danych na rekordach może zajmować sporo czasu.
Na szczęście Microsoft wsłuchał się w głos użytkowników, co poskutkowało pojawieniem się systemach Dynamics 365 Sales funkcjonalności kopiowania rekordów Szans Sprzedaży.
Długo wyczekiwana od Microsoft funkcjonalność jest niesamowicie prosta w obsłudze i może kilkukrotnie skrócić czas pracy, przy podobnych sobie rekordach szans sprzedaży. Jeden przycisk i mamy większość danych na nowo skopiowanych rekordach. Jak to wszystko działa, jakie dane mapują się na kopie, a jakie są pomijane? Sprawdźmy to!
Rekord szansy sprzedaży może być kopiowany na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zastosowanie przycisku „Copy Opportunity” ze wstążki na widoku szans sprzedaży. Przycisk ten pojawia się w momencie, kiedy zaznaczymy rekord, który chcemy skopiować (zastosowanie kopiowania omawiane jest w dalszej części).
Drugim sposobem jest wejście w rekord szansy sprzedaży i wyszukanie na wstążce tego samego przycisku, a więc „Copy Opportunity”. Na mniejszym monitorach przycisk ten może być schowany pod pionowymi trzema kropkami, który widoczny będzie po ich naciśnięciu. Naciskając ten przycisk, system rozpocznie kopiowanie szansy sprzedaży oraz przeniesie nas na formularz nowo powstałego rekordu.
Skopiowana szansa sprzedaży ma kilka etapów przenoszenia danych. Nowy rekord ma zmapowane wszystkie uzupełnione systemowe pola, typu: konto/klient, kontakt podstawowy i waluta, szacowana wartość, budżet, opis, przedział czasu zakupu i oceny.
Drugą fazą kopiowania jest zapis nowo powstałego rekordu. W momencie, kiedy zapiszemy nasz rekord, system dodatkowo mapuje: każdy element produktu (ilość, cennik; każde powiązanie, role i opis interesariusza oraz wszystkie pola niestandardowe (w tym pola ukryte i poza formularzem – jeżeli są uzupełnione).
Warto pamiętać, że nowo powstały rekord przyjmuje wartości domyślne dla pól: stan, etap procesu sprzedaży (BPF), właściciel (ktoś kto skopiował szansę), bieżąca data i godzina utworzenia, a dla wartości na zamkniętych szansach, nadaje puste daty zamknięcia oraz listy konkurentów.
Jakie wartości się nie mapują? Aktywności, aktywności z osi czasu, zamówienia, faktury oraz notatki. Wszystkie zmapowane wartości pojawią się w informacjach na osi czasu, gdzie pokazane są pola, które dostały lub nie dostały skopiowanych danych.
Podsumowując, bardzo wyczekiwana funkcjonalność jest w końcu dostępna. Kopiowanie szans sprzedaży jest niezwykle proste i pozwala zaoszczędzić sporo czasu w porównaniu do kopiowania danych z rekordu na rekord. Dalsza modyfikacja na nowych rekordach jest w pełni dopuszczalna.
Dziękuję bardzo za poświęcony czas! Jeżeli nie chcesz przegapić nowości i ciekawostek z systemu Dynamics 365 – śledź i obserwuj nasz profil, aby niczego nie przegapić 😊
.png)
