Podczas pracy na systemie Dynamics 365 Sales należy monitorować kim są interesariusze, a także członkowie zespołu. Aby móc wykonywać tę czynność użytkownik może skorzystać z gotowych formularzy zawartych na Szansie Sprzedaży w D365.
Przypisanie interesariuszy oraz zespołu sprzedażowego umożliwia dodanie wszystkich zainteresowanych obiektem kontaktów oraz użytkowników do docelowej podsiatki w Szansie Sprzedaży.
Łatwe w obsłudze okno przypisywania ról połączeń kontaktów i użytkowników do Interesariuszy oraz członków zespołu, które umożliwia szybkie uzupełnienie Szansy Sprzedaży z powiązanymi osobami widniejącymi w systemie. Można tego dokonać za pomocą nazwy kontaktu/użytkownika lub nazwy firmy.
Możliwość edycji przypisanych ról zarówno dla interesariuszy, jak i dla członków zespołu sprzedażowego. Można dokonać tego dzięki widokowi, który posiada systemowe role, dla sprecyzowania połączeń użytkowników i kontaktów z naszą Szansą Sprzedaży.
Zachęcamy do śledzenia naszego bloga oraz kont na portalach społecznościowych, gdzie znajdziecie więcej pomocnych rozwiązań do swoich systemów Dynamics 365 😊
