Microsoft w Dynamics 365 Sales funduje nam kolejne nowości, które przysłużą się do łatwości obsługi i zarządzania rekordami w zakresie potencjalnych klientów i szans sprzedaży. To, co jeszcze nie tak dawno było niemożliwe, dzisiaj może być wielkim udogodnieniem dla sprzedawców korzystających z systemu D365 Sales. Od teraz użytkownicy mogą tworzyć wiele szans sprzedaży po kwalifikacji potencjalnego klienta.
Pomimo ogromnego zakresu możliwości, które obecnie znajdują się w aplikacji Sales, Microsoft ponownie dodał ułatwienie, którym bardzo łatwo zarządzać. Włączenie funkcjonalności tworzenia do 5. szans sprzedaży po kwalifikacji potencjalnego klienta może mieć bardzo duży wpływ na szybkość i optymalizację pracy sprzedawców.
Włączenie tej funkcji w systemie jest bardzo proste. Aby to zrobić, należy w aplikacji Sales Hub przejść do obszaru „Ustawienia Aplikacji” oraz wybrać zakładkę „Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży”.
Tutaj pojawiła się nowa funkcjonalność, którą zaznaczamy na „Tak”, a system otworzy nam możliwość zarządzania wyborem, kto może tworzyć powiązane szanse sprzedaży z poziomu kwalifikacji leada (Automatycznie/Sprzedawca). Dodatkowo wybieramy maksymalną liczbę możliwych do stworzenia rekordów przy kwalifikacji, czyli na ten moment jest to 5. Zapisujemy zmiany i przechodzimy do sprawdzenia zmian w systemie.
Aby sprawdzić, jak system radzi sobie ze zmianami, należy przejść do wybranego rekordu potencjalnego klienta i wybrać przycisk „Zakwalifikuj”. Teraz pojawi nam się monit, w którym należy zdefiniować najważniejsze dane konta i kontaktu, a także określić liczbę szans sprzedaży, które chcemy stworzyć w połączeniu z tym potencjalnym klientem. W tym celu wybieramy przycisk „Nowa szansa sprzedaży”
System za każdym razem (maksymalnie do 5. rekordów utworzenia nowych szans sprzedaży) będzie pokazywał nam formularz tworzenia szansy sprzedaży, który można edytować poprzez narzędzie Power Apps, jak standardowe formularze. Ważne jest, aby za każdym razem uzupełniać wymagane pola.
Po utworzeniu wymaganej przez nas liczby szans sprzedaży, pochodzącej od jednego potencjalnego klienta, kwalifikujemy leada przyciskiem „Zakwalifikuj” i czekamy na utworzenie rekordów w systemie, co przy okazji spowoduje zakwalifikowanie wybranego potencjalnego klienta.
Po chwili system pokazuje nam podsumowanie ze wszystkimi rekordami szans sprzedaży, które zostały przez nas utworzone. Dzięki podłączonym linkom, możemy od razu przejść do jednej z szans sprzedaży.
Rekordy szans sprzedaży widoczne są także od razu na widokach tabeli aktywnych szans sprzedaży.
Podsumowując, jest to bardzo łatwe w zarządzaniu i pomocne dla sprzedawców narzędzie, które dzięki swoim funkcjom może mocno zoptymalizować czas pracy użytkowników systemu, a także pozwoli na łatwiejsze zarządzanie potrzebami klientów.
Z pewnością jest to funkcja, do której będziecie chcieli wracać 😊
.png)
.png)
.png)
