Функція швидких розсилок у Dynamics 365 Продажі - це практичний інструмент, який дозволяє миттєво надсилати імейли вибраним контактам без необхідності використовувати...

Усі ми робимо помилки. Ніхто не ідеальний. Нехай кине камінь той, хто ніколи нічого не видаляв випадково. Або занадто поспішно. Але не хвилюйтеся. Microsof...

Робота маркетолога вимагає від нас збору різноманітної інформації, яку ми використовуємо час від часу, епізодично, у певних ситуаціях. Часто нам потрібно дізнатися...

Основним завданням штучного інтелекту, який з’являється у все більшій кількості аспектів бізнес-систем, є економія часу та надання корисних підказок...

Ексель, бази даних, візитні картки. Повсякденна робота фахівців, які обслуговують різні CRM-системи. Додавання нових співробітників, внесення нових продажів, повідомлення...

Швидкість і узгодженість комунікації — це основа роботи будь-якої компанії. У час дистанційних зустрічей і необхідності вирішувати всі питання негайно найважливішою є узгодженість...

Одним з основних елементів організації заходів, зустрічей, сесій та вебінарів є управління учасниками. У цьому контексті виникає типова проблема — черга...

Генеративна штучна інтелектуальна система з’являється у нових сферах застосування бізнес-додатків Microsoft із сімейства CRM. Нова функція покликана спростити пошук та генерацію...

Все більше команд продажів щодня використовують штучний інтелект, зокрема Copilot для продажів, доступний у Microsoft Dynamics 365 Sales. Тому варто...

Революція штучного інтелекту триває. Адаптація Copilot до ролі інтелектуального помічника для кожного користувача включає в себе додаткові функції CRM-системи. Однією з таких функцій є.

Погляд на 360° - це магічна фраза для CRM-систем. Повне, детальне знання про клієнта з одного місця часто є ключем до реалізації багатьох процесів....

Історія повільно твориться на наших очах. Кропітке просіювання CRM-системи в пошуках потрібної інформації, переходи від перегляду до перегляду, від форми до форми....

Не змогли відвідати наш ювілейний 100-й вебінар, який ми організували, щоб відсвяткувати 100 епізодів Out of The Box на DynamicsBlog від Intersys? Нічого не втрачено!...

Користувач просить вас додати нове поле до форми і сімнадцять переглядів - прокляття адміністратора. Якщо ви суперкористувач або бізнес-адміністратор,...

Одним із основних викликів у сфері обслуговування клієнтів є час. Між задоволеним відповіддю клієнтом і розчарованим відсутністю нашої реакції часто лежить...

Продовження серії про те, як заощадити час. Сьогодні — одна з основних функцій інструментів маркетингової автоматизації, а саме створення цільових груп. Часте головне болі та...

Це починає звучати дедалі банальніше, але ми говоримо про факти. Штучний інтелект у бізнесі має допомогти заощадити цінний час співробітників. Маркетинг — це відділ...

У сфері обслуговування клієнтів головне — швидкість. Швидкість реагування, швидкість надання рішення, що, звісно, має супроводжуватися високою якістю. Неможливо досягти швидкості та якості без...

Електронна пошта. Повсякденна робота практично кожного сучасного працівника. Дослідження показують, що в середньому ми проводимо на роботі від 2 до 3 годин на день, читаючи та відповідаючи...

Інформація — понад усе. Для продавця кожна дрібниця, кожна деталь, кожна новина про потенційного чи існуючого клієнта може стати важливим кроком до остаточного...

Революція штучного інтелекту охоплює всі сфери. Системи CRM у цьому плані не є винятком. Одним із основних інструментів, який нещодавно було впроваджено в системи...

Отримання контактних даних, швидка форма для збору інформації. Типові ситуації, коли нам потрібно доповнити нашу базу даних необхідною інформацією. За допомогою...

Звільнення. Тривалі відпустки. Переведення всередині компанії. Мобільність наших користувачів на ринку праці іноді стає викликом, у тому числі з точки зору системи. Ди...

Хронологія є центральним елементом кожного CRM-додатку з сімейства Dynamics 365. Її функції дозволяють швидко, оперативно та ефективно керувати діями та...

Подальші дії. Ключове слово у повсякденній роботі торгових представників та маркетологів. Ми виконали якесь завдання? Продали? Надіслали розсилку? Наступним кроком має бути ще один...

Практично для будь-якого бізнес-додатка швидкий доступ до інформації має вирішальне значення. Якнайменше кліків, якнайефективніше використання...

У найновішому випуску #OutOfTheBoxCRM разом із Павлом Круліковським ми розглянемо сегментацію за допомогою додаткових і нестандартних таблиць у Microsoft Dynamics 365 Mar.

Однією з основних функцій будь-якої бази даних є пошук. Просте, наочне та зрозуміле введення критеріїв, які повинні забезпечити отримання очікуваних результатів...

Основною функцією CRM-системи має бути забезпечення узгодженості, прозорості та цілісності бази даних. Дублікати, неоднозначні записи, повторювані записи — всі...

Бути в курсі подій. Це основна мета всіх користувачів систем CRM та Power Apps. Однією з найважливіших функцій таких рішень має бути швидкість надання...

Існує безліч способів оживити систему CRM. Однією з можливостей, яку надає Microsoft Dynamics 365, є використання емодзі для підвищення задоволення ваших користувачів...

Спілкування, сотні тисяч надісланих повідомлень, розмов, а віднедавна також чатів у Microsoft Teams. І в цих чатах та повідомленнях — безцінна бізнес-інформація...

Розширений пошук, точні та розширені критерії, що допомагають знайти будь-який запис або рядок у базі даних, — це одна з найважливіших функцій будь-якого додатка...

Часовий тиск, рекорд за рекордом, зміна за зміною. У роботі з CRM-системою важливі швидкість та ефективність: якомога менше кліків, якомога менше операцій, якомога більше...

Брошури, листівки та посібники часто є важливим інструментом у роботі торгового представника. Окрім друкованих матеріалів, які роздають на зустрічах, виставках чи заходах, ми хочемо...

Швидкий доступ до ключових даних про роботу нашої команди продажів — це основа. Системи CRM часто пропонують безліч барвистих і багатофункціональних робочих панелей...

У рамках чергового оновлення системи Microsoft Dynamics 365 Sales ми отримали нове бачення можливості виявлення дублікатів у таблиці потенційних клієнтів. Оновлення...

Współpraca w zespole to podstawa. Oczywistym celem systemów CRM jest zwiększenie wymiany informacji pomiędzy członkami odpowiednich teamów w naszej organizacji. Jedn...

Pulpit nawigacyjny to podstawowe miejsce startowe, „serce” każdego systemu CRM. Miejsce, od którego często nasi użytkownicy zaczynają każdy swój dzień zmagań z Klienta...

Media społecznościowe to jeden z najważniejszych kanałów komunikacji, którym posługują się firmy w dzisiejszym świecie. Komentarze, polubienia, subskrypcje – to często...

Globalizacja w biznesie to w dzisiejszych czasach standard. Niemalże każda firma posiada w swoich szeregach pracowników posługujących się innym językiem, niż język głó...

Dotrze, czy nie dotrze? Wpadnie do spamu, czy do skrzynki odbiorczej? Te dwa podstawowe pytania zadają sobie często marketerzy, wysyłający w ramach swojej pracy setki...

Wewnętrzna komunikacja to podstawa skutecznego działania każdego zespołu. Niezależnie, czy mówimy o sprzedaży, obsłudze Klienta czy marketingu w każdym z tych obszaró...

Szansa sprzedaży, proces sprzedażowy, projekt, niezależnie od tego jakiej terminologii używamy w naszej firmie, w dziale Sales praca toczy się dookoła tego jednego obi...

Przechowywanie danych to podstawowe zadanie każdego systemu CRM. Ustrukturyzowane w tabelach, prezentowane w dziesiątkach i setkach widoków stanowią codzienne wyzwani...

Wielokrotnie w cyklu CRM Out of the Box wspominaliśmy, że głównym, podstawowym i najważniejszym wyzwaniem każdego systemu klasy CRM jest oszczędzanie czasu jego użytko...

Adres korespondencyjny, adres dostawy, adres oddziału i dziesiątki innych adresów, które możemy wykorzystywać w codziennej pracy z naszymi Klientami. Wszystkie te adre...

Praca w zespole handlowym, zwłaszcza w zespole handlowym w terenie, to jedna wielka walka z czasem. Walka o każdą sekundę, o uproszczenie każdej czynności wykonywanej p..

Ile sprzedaliśmy w ubiegłym roku? W ubiegłym miesiącu? A ile jeszcze mamy w lejku? To powszechne pytania, które zadajemy sobie pracując na co dzień z Klientem i korzys...

Jednym z najprzyjemniejszych momentów pracy z aplikacją, z której korzystasz na co dzień w pracy, jest odkrycie w niej supertajnej funkcji. Czegoś, o czym nie wiedzą T...

Precyzyjne i przede wszystkim szybkie wyszukiwanie informacji w systemie CRM to podstawa codziennej pracy każdego użytkownika. Niezależnie od tego, czy mówimy o module...

Rekomendacje, procedury, listy działań do podjęcia. Często w organizacjach wypracowujemy standardy, które pozwalają nam na ujednolicenie i unormowanie pracy naszych ze...

Lead, Konsument, jednostka czy osoba prawna potencjalnie zainteresowana naszym produktem. W naszym systemie sprzedażowym to często pierwszy, podstawowy krok do realiza...

Setki ikonek, tabel, przycisków, pulpitów nawigacyjnych, czyli mnóstwo elementów, których stanowczo NIE CHCEMY wyświetlać naszemu końcowemu użytkownikowi. Dynamics 365...

Tysiące ticketów do rozwiązania, spraw, zgłoszeń, czy pytań od Klienta i zawsze zbyt mało czasu. Codzienność w obsłudze Klienta (posprzedażowej czy serwisowej) to odpo...

Planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie. Często nasz CRM służy nam, jako narzędzie do planowania przyszłych kontaktów, spotkań, rozmów telefonicznych, czy zada...

Wiedzieć jak najwięcej o swoim (potencjalnym) Kliencie to jedno z podstawowych wyzwań marketingu. Skąd do nas przyszedł, kiedy odpowiedział na naszego maila, kiedy kli...

Duplikaty, czy kopie to dokładnie te same informacje, które zaśmiecają naszego CRM-a, wprowadzają istotne zamieszanie w pracy naszych handlowców, a przede wszystkim po...

Jak najmniej pracy, jak najwięcej wartości. To założenie przyświecające wszystkim systemom, które wdrażamy w naszych firmach. Automatyzacja ma nam przynieść maksymaliz...

Rozpoznanie segmentu rynku to podstawowe wyzwanie w pracy marketingu oraz sprzedaży. Właściwe określenie grup docelowych, trafne zidentyfikowanie do kogo tak naprawdę...

Feedback. Magiczne słowo we współpracy z naszymi Klientami. Często realizując działania dla naszego Kontrahenta, wysyłając mu ofertę, rozwiązując jego zgłoszenie – ocz...

Pandemia, lockdown, obostrzenia oraz jeszcze kilkanaście innych słów, które stały się symbolami 2020 roku i zmieniły naszą rzeczywistość na długo. Praca zdalna, a wraz...

Newslettery, oferty, wiadomości okolicznościowe to codzienność pracy marketingu. Jednym z podstawowych elementów, automatyzujących i wspierających ich wysłanie są szab...

Jakie jest ulubione narzędzie każdego użytkownika biurowego pakietu Office, zaraz obok Worda i Excela? Oczywiście na podium (miejsce według preferencji) staje Microsof...

Excel – największy przyjaciel pracownika korporacji, dyrektora działu sprzedaży, właściciela małej firmy, analityka danych itd. Aplikacja znana, rozpowszechniona, a ka...

Niezależnie, czy pracujesz jako handlowiec, czy na co dzień obsługujesz Klienta w bezpośrednim kontakcie, czy może jesteś technikiem w terenie, dokumenty od Twoich Kon...

Jednym z podstawowych celów naszego systemu CRM jest wsparcie sprzedaży. Całego procesu, od nawiązania relacji z Klientem, aż po finalne zafakturowanie sprzedanego pro...

Sprzedaż to często zdecydowanie więcej, niż kilka prostych czynności, które musimy zrealizować, żeby nasz potencjalny klient stał się naszym kontrahentem. Często naszą...

Otworzył czy nie otworzył? Kliknął w link? Kiedy? A załącznik? Sprawdził co mu wysłaliśmy? Znacie te pytania, prawda? Każdy, kto prowadzi sprzedażową komunikację z Kli...

Planowana sprzedaż i jej realizacja. Rozwiązane sprawy w tym tygodniu. Odebrane telefony w naszym Call Center. Codziennością naszej pracy jest nieustanne raportowanie,...

Wypełnianie dokumentów jest nieodłącznym elementem codziennej pracy sprzedażowej, tworzenie ofert i zamówień, faktur, a także umów. Zanim zostaną one wysłane do właści...

Rzeczywistość jest nieubłagana, i boleśnie konsekwentna. Doba ma tylko 24 godziny, a każda sekunda naszej pracy jest tym samym bezcenna. Nie chcielibyśmy zatem tracić...

Praca z e-mailami, ich odbieranie, wysyłanie, przeglądanie w kontekście zdarzeń w historii relacji z danym Klientem to codzienność pracowników działów sprzedaży. Przez...

Od listopada 2016, gdy Microsoft Dynamics CRM stał się Microsoft Dynamics 365, mamy do czynienia z nieustannymi zmianami rozwijającymi sztandarową, biznesową platformę...