Ніщо не може замінити багаторівневі звіти. Повні показники, зв'язки та структуровані дані. Однак, бувають ситуації, коли з операційної точки зору, як користувачам CRM, нам потрібно...

Як системний адміністратор або бізнес-адміністратор, ми часто стикаємося зі складними питаннями: чому користувач має доступ до певного клієнта? Чому певний розклад...

Штучний інтелект тепер є щоденною частиною нашої роботи. Помічники, автономні боти та підтримувані процеси. Однією з наступних функцій, доступних у Dynamics 365 Sales Premium, є пропозиції від...

Функція швидких розсилок у Dynamics 365 Продажі - це практичний інструмент, який дозволяє миттєво надсилати імейли вибраним контактам без необхідності використовувати...

Усі ми робимо помилки. Ніхто не ідеальний. Нехай кине камінь той, хто ніколи нічого не видаляв випадково. Або занадто поспішно. Але не хвилюйтеся. Microsof...

Робота маркетолога вимагає від нас збору різноманітної інформації, яку ми використовуємо час від часу, епізодично, у певних ситуаціях. Часто нам потрібно дізнатися...

Основним завданням штучного інтелекту, який з’являється у все більшій кількості аспектів бізнес-систем, є економія часу та надання корисних підказок...

Ексель, бази даних, візитні картки. Повсякденна робота фахівців, які обслуговують різні CRM-системи. Додавання нових співробітників, внесення нових продажів, повідомлення...

Швидкість і узгодженість комунікації — це основа роботи будь-якої компанії. У час дистанційних зустрічей і необхідності вирішувати всі питання негайно найважливішою є узгодженість...

Одним з основних елементів організації заходів, зустрічей, сесій та вебінарів є управління учасниками. У цьому контексті виникає типова проблема — черга...

Генеративна штучна інтелектуальна система з’являється у нових сферах застосування бізнес-додатків Microsoft із сімейства CRM. Нова функція покликана спростити пошук та генерацію...

Все більше команд продажів щодня використовують штучний інтелект, зокрема Copilot для продажів, доступний у Microsoft Dynamics 365 Sales. Тому варто...

Революція штучного інтелекту триває. Адаптація Copilot до ролі інтелектуального помічника для кожного користувача включає в себе додаткові функції CRM-системи. Однією з таких функцій є.

Погляд на 360° - це магічна фраза для CRM-систем. Повне, детальне знання про клієнта з одного місця часто є ключем до реалізації багатьох процесів....

Історія повільно твориться на наших очах. Кропітке просіювання CRM-системи в пошуках потрібної інформації, переходи від перегляду до перегляду, від форми до форми....

Не змогли відвідати наш ювілейний 100-й вебінар, який ми організували, щоб відсвяткувати 100 епізодів Out of The Box на DynamicsBlog від Intersys? Нічого не втрачено!...

Користувач просить вас додати нове поле до форми і сімнадцять переглядів - прокляття адміністратора. Якщо ви суперкористувач або бізнес-адміністратор,...

Одним із основних викликів у сфері обслуговування клієнтів є час. Між задоволеним відповіддю клієнтом і розчарованим відсутністю нашої реакції часто лежить...

Продовження серії про те, як заощадити час. Сьогодні — одна з основних функцій інструментів маркетингової автоматизації, а саме створення цільових груп. Часте головне болі та...

Це починає звучати дедалі банальніше, але ми говоримо про факти. Штучний інтелект у бізнесі має допомогти заощадити цінний час співробітників. Маркетинг — це відділ...

У сфері обслуговування клієнтів головне — швидкість. Швидкість реагування, швидкість надання рішення, що, звісно, має супроводжуватися високою якістю. Неможливо досягти швидкості та якості без...

Електронна пошта. Повсякденна робота практично кожного сучасного працівника. Дослідження показують, що в середньому ми проводимо на роботі від 2 до 3 годин на день, читаючи та відповідаючи...

Інформація — понад усе. Для продавця кожна дрібниця, кожна деталь, кожна новина про потенційного чи існуючого клієнта може стати важливим кроком до остаточного...

Революція штучного інтелекту охоплює всі сфери. Системи CRM у цьому плані не є винятком. Одним із основних інструментів, який нещодавно було впроваджено в системи...

Отримання контактних даних, швидка форма для збору інформації. Типові ситуації, коли нам потрібно доповнити нашу базу даних необхідною інформацією. За допомогою...

Звільнення. Тривалі відпустки. Переведення всередині компанії. Мобільність наших користувачів на ринку праці іноді стає викликом, у тому числі з точки зору системи. Ди...

Хронологія є центральним елементом кожного CRM-додатку з сімейства Dynamics 365. Її функції дозволяють швидко, оперативно та ефективно керувати діями та...

Подальші дії. Ключове слово у повсякденній роботі торгових представників та маркетологів. Ми виконали якесь завдання? Продали? Надіслали розсилку? Наступним кроком має бути ще один...

Практично для будь-якого бізнес-додатка швидкий доступ до інформації має вирішальне значення. Якнайменше кліків, якнайефективніше використання...

У найновішому випуску #OutOfTheBoxCRM разом із Павлом Круліковським ми розглянемо сегментацію за допомогою додаткових і нестандартних таблиць у Microsoft Dynamics 365 Mar.

Однією з основних функцій будь-якої бази даних є пошук. Просте, наочне та зрозуміле введення критеріїв, які повинні забезпечити отримання очікуваних результатів...

Основною функцією CRM-системи має бути забезпечення узгодженості, прозорості та цілісності бази даних. Дублікати, неоднозначні записи, повторювані записи — всі...

Бути в курсі подій. Це основна мета всіх користувачів систем CRM та Power Apps. Однією з найважливіших функцій таких рішень має бути швидкість надання...

Існує безліч способів оживити систему CRM. Однією з можливостей, яку надає Microsoft Dynamics 365, є використання емодзі для підвищення задоволення ваших користувачів...

Спілкування, сотні тисяч надісланих повідомлень, розмов, а віднедавна також чатів у Microsoft Teams. І в цих чатах та повідомленнях — безцінна бізнес-інформація...

Розширений пошук, точні та розширені критерії, що допомагають знайти будь-який запис або рядок у базі даних, — це одна з найважливіших функцій будь-якого додатка...

Часовий тиск, рекорд за рекордом, зміна за зміною. У роботі з CRM-системою важливі швидкість та ефективність: якомога менше кліків, якомога менше операцій, якомога більше...

Брошури, листівки та посібники часто є важливим інструментом у роботі торгового представника. Окрім друкованих матеріалів, які роздають на зустрічах, виставках чи заходах, ми хочемо...

Швидкий доступ до ключових даних про роботу нашої команди продажів — це основа. Системи CRM часто пропонують безліч барвистих і багатофункціональних робочих панелей...

У рамках чергового оновлення системи Microsoft Dynamics 365 Sales ми отримали нове бачення можливості виявлення дублікатів у таблиці потенційних клієнтів. Оновлення...

Командна робота є ключовою. Очевидна мета CRM-систем — збільшити обмін інформацією між членами відповідних команд у нашій організації. Однак...

Панель інструментів – це основна відправна точка, «серце» кожної CRM-системи. Саме з неї наші користувачі часто починають свою щоденну взаємодію з клієнтами...

Соціальні мережі – один із найважливіших каналів комунікації, що використовуються компаніями у сучасному світі. Коментарі, лайки, підписки – це часто...

Глобалізація в бізнесі є стандартною в наші дні. Майже в кожній компанії є співробітники, які розмовляють мовою, відмінною від основної...

Чи добереться воно до вас чи ні? Чи потрапить воно до спаму чи до вашої поштової скриньки? Ці два фундаментальні питання часто ставлять собі маркетологи, які надсилають сотні електронних листів у рамках своєї роботи.

Внутрішня комунікація є основою ефективної роботи будь-якої команди. Чи то йдеться про продажі, обслуговування клієнтів чи маркетинг, у кожній із цих сфер...

Можливість продажу, процес продажу, проект, незалежно від термінології, яку ми використовуємо в нашій компанії, у відділі продажів робота обертається навколо однієї речі...

Зберігання даних є фундаментальним завданням будь-якої CRM-системи. Структуровані в таблицях та представлені в десятках і сотнях переглядів, вони створюють щоденні труднощі...

Ми вже неодноразово згадували в серії «CRM Out of the Box», що головним, фундаментальним і найважливішим завданням будь-якої CRM-системи є економія часу під час її використання...

Поштова адреса, адреса доставки, адреса відділення та десятки інших адрес, які ми можемо використовувати у щоденній роботі з нашими клієнтами. Усі ці адреси...

Робота в команді продажів, особливо в польовій команді продажів, – це гігантська гонка з часом. Це битва за кожну секунду, за спрощення кожного завдання, яке виконує...

Скільки ми продали минулого року? Минулого місяця? І скільки у нас ще залишилося у воронці продажів? Це поширені питання, які ми ставимо собі щодня, працюючи з клієнтами та використовуючи...

Один із найприємніших моментів роботи з додатком, який ви використовуєте щодня на роботі, – це відкриття надсекретної функції. Щось Т...

Точний і, перш за все, швидкий пошук інформації в CRM-системі є основоположним для щоденної роботи кожного користувача. Незалежно від того, чи йдеться про модуль...

Рекомендації, процедури, списки дій. Організації часто розробляють стандарти, які дозволяють нам стандартизувати та упорядковувати роботу наших співробітників...

Лід, споживач, фізична або юридична особа, потенційно зацікавлена ​​в нашому продукті. У нашій системі продажів це часто перший, фундаментальний крок до реалізації...

Сотні піктограм, таблиць, кнопок, панелей інструментів — безліч елементів, які ми категорично НЕ хочемо бачити нашим кінцевим користувачам. Dynamics 365...

Тисячі заявок, проблем, скарг та запитань клієнтів, які потрібно вирішити, і завжди замало часу. Щоденне обслуговування клієнтів (післяпродажне чи сервісне) – це відповідальність...

Планування, планування і ще раз планування. Часто наша CRM слугує інструментом для планування майбутніх контактів, зустрічей, телефонних дзвінків чи завдань...

Знання якомога більше про вашого (потенційного) клієнта – одне з фундаментальних завдань маркетингу. Звідки вони прийшли, коли вони відповіли на наш електронний лист, коли вони...

Дублікати або копії точно такої ж інформації захаращують нашу CRM, спричиняють значну плутанину в роботі наших продавців, і понад усе...

Якомога менше роботи, якомога більше цінності. Це провідний принцип усіх систем, які ми впроваджуємо в наших компаніях. Автоматизація покликана максимізувати...

Визначення сегментів ринку є фундаментальним завданням у маркетингу та продажах. Правильне визначення цільових груп та точне визначення того, хто справді...

Зворотній зв'язок. Чарівне слово у співпраці з нашими клієнтами. Часто, коли ми реалізуємо заходи для наших клієнтів, надсилаємо їм пропозицію або вирішуємо їхній запит – ми...

Пандемія, локдаун, обмеження та ще десяток слів, які стали символами 2020 року та надовго змінили нашу реальність. Дистанційна робота, а разом з нею...

Розсилки, пропозиції та повідомлення з особливих подій є частиною щоденної маркетингової роботи. Одним з основних елементів, що автоматизують та підтримують їх доставку, є шаблони...

Який улюблений інструмент кожного користувача Office, поруч із Word та Excel? Звичайно ж, Microsoft посідає перше місце (у порядку переваги)...

Excel – найкращий друг корпоративного співробітника, директора з продажу, власника малого бізнесу, аналітика даних тощо. Відомий та поширений додаток, і кожен...

Незалежно від того, чи працюєте ви продавцем, чи надаєте пряме обслуговування клієнтів щодня, чи є польовим техніком, документи від ваших клієнтів...

Одна з основних цілей нашої CRM-системи — підтримка продажів. Весь процес, від встановлення відносин з клієнтом до остаточного виставлення рахунку за проданий продукт...

Продажі часто включають набагато більше, ніж просто кілька простих кроків, які ми повинні зробити, щоб перетворити потенційного клієнта на ділового партнера. Часто наші...

Він відкрив його чи ні? Він натиснув на посилання? Коли? А вкладення? Він перевірив те, що ми йому надіслали? Ви ж знаєте ці питання, чи не так? Будь-хто, хто веде комунікацію з клієнтом у сфері продажів...

Заплановані продажі та їх реалізація. Вирішені справи цього тижня. Дзвінки, на які відповіли в нашому кол-центрі. Наша щоденна робота передбачає постійну звітність,...

Заповнення документів є невід'ємною частиною щоденної роботи з продажу, створення пропозицій, замовлень, рахунків-фактур і навіть договорів. Перш ніж їх буде надіслано до відповідних...

Реальність невблаганна та болісно послідовна. У добі лише 24 години, і тому кожна секунда нашої праці безцінна. Ми б не хотіли витрачати її даремно...

Робота з електронними листами, їх отримання, надсилання та перегляд у контексті подій в історії певних взаємовідносин з клієнтом – це щоденна рутина для співробітників відділу продажів. Для...

З листопада 2016 року, коли Microsoft Dynamics CRM стала Microsoft Dynamics 365, ми спостерігаємо постійні зміни, що розвивають нашу флагманську бізнес-платформу...