Im Dezember 2024 führte Microsoft die Funktion Smart Copy - Paste in Dynamics 365 CRM ein, die in einer Einführungsversion verfügbar ist.
Was ist die Funktion „Intelligentes Kopieren und Einfügen“?
Mit dieser Funktion können Sie Text aus einer beliebigen Quelle, wie beispielsweise einer E-Mail oder einem Dokument, kopieren und anschließend in ein Formular in Dynamics 365 CRM einfügen. Co-Pilot analysiert den eingefügten Text und schlägt für die einzelnen Datenabschnitte die entsprechenden Formularfelder vor. Wenn Sie beispielsweise Informationen einfügen, die den Vornamen, die Adresse und die Telefonnummer eines Kunden enthalten, schlägt das System vor, diese Daten in die entsprechenden Felder wie „Vorname“, „Nachname“ oder „Position“ einzutragen.
Wie aktiviere ich die Funktion „Intelligentes Kopieren und Einfügen“ in Dynamics 365 CRM?
Um diese Funktion zu nutzen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
- Rufen Sie das Power Platform-Verwaltungscenter auf und wählen Sie die entsprechende Umgebung aus
- Wählen Sie im Navigationsmenü die Option „Einstellungen“ aus
- Klicken Sie im Abschnitt „Produkt“ auf „Funktionen und Eigenschaften“
- Aktivieren Sie im Bereich „AI-Hilfe beim Ausfüllen des Formulars“ die Funktion für die entsprechenden Felder und stellen Sie sicher, dass sie für alle Benutzer verfügbar ist.
- Aktiviere die Option „Intelligentes Einfügen aktivieren (Testversion)“
Wie nutzt man die Funktion „Intelligentes Kopieren und Einfügen“?
Nachdem Sie die Funktion aktiviert haben, können Sie die Schaltfläche in der Symbolleiste verwenden, um Text direkt in das Formular einzufügen, oder die üblichen Tastenkombinationen nutzen, um Text aus beliebigen externen Quellen zu kopieren und einzufügen.
Nach dem Einfügen der Daten generiert Co-pilot Vorschläge für Text-, Zahlen-, Auswahl- und Datumsfelder. Sie können alle Vorschläge auf einmal übernehmen, indem Sie auf „Alle Vorschläge übernehmen“ klicken, oder selektiv, indem Sie einzelne Vorschläge bei den entsprechenden Feldern akzeptieren. Sollten die Vorschläge falsch sein, kannst du sie ablehnen, indem du auf „Alle Vorschläge löschen“ klickst.
Zusammenfassung
Die Funktion „Intelligentes Kopieren und Einfügen“ in Dynamics 365 CRM beschleunigt und vereinfacht die Dateneingabe, verringert das Fehlerrisiko und steigert die Arbeitseffizienz der Benutzer. Dank der Integration mit Co-Pilot wird dieser Vorgang intuitiver und weniger zeitaufwendig.
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