Sporo dzieje się ostatnio w aktualizacjach od Microsoftu w zakresie nowych dostosowań wizualnych aplikacjach Dynamics 365. Nowością, która pojawiała się niedawno w aplikacji Sales, a o której już wiemy, że będzie rozwijana w niedalekiej przyszłości, jest nowy widok wizualizacji hierarchii dla poszczególnych tabel. Charakteryzuje się on prostą obsługą, konfiguracją i jeszcze prostszą pracą na drzewkach hierarchii.
Aby włączyć funkcję w wersji preview w naszej aplikacji SalesHub, należy w obszarze Ustawienia aplikacji dodać nowy rekord z poziomu tabeli Wizualizacja Hierarchii. Sama tabela ma standardowy interfejs, który odpowiada także za pracę z pozostałymi encjami. Na samym początku należy wybrać z listy rozwijanej encję, na której oparta będzie wizualizacja drzewka hierarchii, zatwierdzając przyciskiem dodawania oraz nadać nowej hierarchii nazwę.
Po zakończeniu pierwszego kroku po prawej stronie pojawi się menu ustawień ogólnych, w których użytkownik wybiera encję identyfikatora nadrzędnego oraz widok rekordów, poprzez który system wyświetla powiązane rekordy na drzewku hierarchii. Obowiązkowymi ustawieniami są także widoki formularzy z informacjami, jakie powinny zostać wyświetlone. Pierwsze ustawienia dotyczą krótkiego podglądu na widoku drzewka hierarchii, z kolei boczny panel informacji, zwierać będzie szerszy podgląd informacji o danym rekordzie.
Użytkownik jest w stanie także skorzystać z dostosowań wizualnych. Może to zrobić poprzez przejście do zakładki ustawień kafelka. W zakresie tych ustawień zawarta jest widoczność powiązanej miniaturki na danym kontakcie, szerokość oraz wysokość kafelka, a także kolor obramowania kafelka.
Na wstążce konfiguratora można skorzystać z podglądu stworzonej wizualizacji hierarchii. Po zakończonej konfiguracji należy zapisać zmiany i opublikować zmiany. Po publikacji na rekordzie encji, na której oparta została stworzona hierarchia, dostępny będzie obraz hierarchii z poziomu wstążki rekordu. Hierarchia otworzy się po naciśnięciu na ten przycisk.
Funkcja wizualizacji hierarchii jest wgrana przez system automatycznie po opublikowaniu. Widok drzewka pokazuje wszystkie powiązania, które skonfigurowane zostały w polu identyfikatora nadrzędnego podczas konfiguracji. Użytkownik może dodać powiązania ręcznie z tego poziomu, wybierając trzy pionowe kropki na kafelku, odnosząc się do nowych lub istniejących rekordów. Wyświetlenie formularza szczegółowych informacji następuje po naciśnięciu na konkretny kafelek na drzewku hierarchii.
UWAGA: Do końca tego roku Microsoft zaplanował rozwinięcie tej funkcji, która pozwoli na wizualizacje hierarchii dla kilku powiązanych encji.
Dziękuję bardzo za poświęcony czas i zapraszam do śledzenia naszego bloga, aby pozostać na bieżąco ze wszystkimi nowościami i ciekawostkami w świecie Dynamics 365 oraz aby nie przegapić kolejnej aktualizacji tej funkcjonalności 😊 Do usłyszenia!
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Napisz na sales@intersys.pl
.png)
