In Dynamics 365 Sales gibt es ein Tool, das Vertriebsmitarbeitern hilft, im Arbeitsalltag den Überblick zu behalten: den Sales Accelerator. Sein zentrales Element ist die übersichtliche...

Im Zeitalter des allgemeinen Zugangs zu Informationen erwarten Kunden von Verkäufern mehr als nur eine Produktpräsentation. Sie erwarten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Verständnis für ihre spezifischen...

Die Einführung künstlicher Intelligenz im Vertrieb ist nicht nur ein technologisches Projekt, sondern vor allem ein kultureller Wandel. Selbst das fortschrittlichste Tool...

Jeder Vertriebsleiter kennt dieses Szenario: Ein Vertriebsmitarbeiter verbringt Stunden damit, sich auf das Gespräch vorzubereiten, das Kundenprofil zu analysieren und Kontakt aufzunehmen, nur um nach fünf Minuten des Treffens...

In der modernen Geschäftswelt ist der Druck, den Umsatz zu steigern, allgegenwärtig. Jahrelang schien das Erfolgsrezept einfach zu sein: Willst du mehr verkaufen? Stell mehr Verkäufer ein...

Vor einiger Zeit hat Paweł Krulikowski gezeigt, wie der Sales Accelerator funktioniert und wie man Sequenzen in Dynamics 365 Sales in der älteren Version der Benutzeroberfläche konfiguriert. Heute ist dieser...

Wenn die Zahl der Kunden steigt und sich die Kontaktkanäle wie geöffnete Tabs im Browser vermehren, gleicht die Bearbeitung von Anfragen langsam einer Kommandozentrale 🚦📞💬 Telefon, E-Mail...

Microsoft Copilot, integriert in Dynamics 365 Sales, ist nicht nur eine Suchmaschine für Informationen. Es ist ein aktiver Teil des Prozesses, der den Vertriebsmitarbeiter wie ein persönlicher KI-Assistent unterstützt.

Automatisierung im Kundenservice ist heute mehr als nur ein Trend – sie ist eine Notwendigkeit in einer Welt, die an jeder Ecke schnellen, personalisierten und effizienten Service erwartet. Neu...

In der Vertriebsabteilung sind eine gute Zeitplanung und vollständige Transparenz der Kundeninteraktionen die Grundlage für den Erfolg. Die Vertriebsmitarbeiter arbeiten gleichzeitig mit mehreren Tools...

In der Welt des Vertriebs sind eine gute Organisation und eine klare Aufgabenteilung die Grundlagen für den Erfolg. Wenn Teams in klar definierten Bereichen arbeiten, fällt es ihnen leichter, Beziehungen aufzubauen...

Die Visualisierung der Entitätshierarchie in Dynamics 365 Sales hat vor Jahresende das angekündigte Update erhalten. Ab sofort können Benutzer mit allen verknüpften Entitäten arbeiten...

Im Verkauf zählt jedes Detail. Kunden durch verschiedene Produktkombinationen anzusprechen oder durch ein Gratisprodukt einen Anreiz zu schaffen, kann...

Die heiße Phase der Angebote und Weihnachtseinkäufe hat begonnen. Im Dezember erreicht der Konsum und das Einkaufsvolumen ihren Höhepunkt, was für Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, oft eine große Herausforderung darstellt...

Eine weitere von Microsoft in der Anwendung Dynamics 365 Customer Insights implementierte Neuerung – Journeys – betrifft die Entität „Ereignisse“. Ab sofort können Sie bei der Planung von Ereignissen...

Hast du schon einmal eine Veranstaltung organisiert, bei der sich potenzielle Teilnehmer über ein Anmeldeformular angemeldet haben – und das erst in letzter Minute? Diese...

In letzter Zeit gibt es bei den Updates von Microsoft zahlreiche Neuerungen hinsichtlich der visuellen Anpassungen der Dynamics 365-Anwendungen. Eine Neuerung, die kürzlich in der App...

Es ist schon seit einiger Zeit bekannt, dass Microsoft Änderungen an der Oberfläche seiner Anwendungsseiten plant. Wir haben jetzt ein neues Aussehen, das zusätzlich zu den...

In letzter Zeit haben wir mehr und mehr von den Funktionen erfahren, die in der Dynamics 365 Customer Insight Journey (ehemals Marketing) App verfügbar sind. Für eine ganze Reihe von Updates...

Einfache Lösungen scheinen für Benutzer, die Dynamics 365-Anwendungsdienste nutzen, am nützlichsten zu sein, und Microsoft ist ständig bemüht, bei der täglichen...

Die Funktion Quick Campaign in Dynamics 365 Sales ist ein praktisches Tool, mit dem Sie sofort E-Mails an ausgewählte Kontakte senden können, ohne...

Bei einer großen Anzahl von Kunden kommt es vor, dass ein Angestellter viele Anrufe tätigen, eine Menge Anrufe entgegennehmen und eine große Anzahl von E-Mails versenden muss....

Eine schnelle und präzise Beantwortung von Kundenanfragen ist für die Kundenzufriedenheit unerlässlich. Dieser Prozess kann jedoch zeitaufwändig sein, insbesondere wenn...

Die Dateiverwaltung im Kundendienst wird immer einfacher und intuitiver. Microsoft bietet eine weitere Lösung an, um die Arbeit für die Benutzer zu erleichtern.

Wir alle machen Fehler. Niemand ist perfekt. Wer noch nie versehentlich etwas gelöscht hat – oder zu voreilig –, der werfe den ersten Stein. Aber keine Sorge. Microsoft...

Die Arbeit eines Marketingfachmanns erfordert, dass wir verschiedene Arten von Informationen sammeln, die wir gelegentlich, punktuell und in bestimmten Situationen nutzen. Oft benötigen wir Informationen...

Die Hauptaufgabe der künstlichen Intelligenz, die in immer mehr Bereichen von Geschäftssystemen zum Einsatz kommt, besteht darin, Zeit zu sparen und hilfreiche Vorschläge zu machen...

Excel-Tabellen, Datenbanken, Visitenkarten. Der Alltag derjenigen, die verschiedene CRM-Systeme bedienen. Das Anlegen neuer Kontakte, das Erfassen neuer Vertriebsprojekte, das Melden...

Schnelle und einheitliche Kommunikation ist die Grundlage für die Arbeit jedes Unternehmens. In Zeiten von Online-Meetings und der Notwendigkeit, alle Angelegenheiten sofort zu erledigen, ist eine einheitliche...

Einer der grundlegenden Aspekte bei der Organisation von Veranstaltungen, Treffen, Sitzungen und Webinaren ist die Teilnehmerverwaltung. Dabei taucht immer wieder ein typisches Problem auf – die...

Generative KI hält Einzug in weitere Geschäftsanwendungen der CRM-Familie von Microsoft. Eine neue Funktion soll die Suche und die Erstellung von...

Die große Menge an Informationen, die Copilot bei der Arbeit in Dynamics 365 generiert, kann manchmal etwas lästig sein. Oft werden einfache Funktionen zu einer Herausforderung…

Immer mehr Vertriebsteams nutzen täglich künstliche Intelligenz, darunter auch den Copilot für den Vertrieb, der in Microsoft Dynamics 365 Sales verfügbar ist. Es lohnt sich daher...

Die Anwendung D365 Customer Service bietet eine neue Funktion – Bearbeitungszeit (Testversion). Darunter versteht man die Zeit, in der Benutzer aktiv an einem Fall arbeiten...

Ist es dir schon einmal passiert, dass du einen Vertrag oder eine Vereinbarung mit einem Kunden auf die wichtigsten Punkte hin prüfen musstest und dabei viel Zeit verloren hast...

In der heutigen dynamischen Vertriebsumgebung stehen Teams häufig vor einigen zentralen Herausforderungen. Vertriebsmitarbeiter verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit der Erledigung von...

Im Dezember 2024 führte Microsoft die Funktion Smart Copy - Paste in Dynamics 365 CRM ein, die in einer Einführungsversion verfügbar ist.

Die KI-Revolution schreitet voran. Die Anpassung von Copilot an die Rolle eines intelligenten Assistenten für jeden Nutzer umfasst weitere Funktionen des CRM-Systems. Eines dieser Elemente ist...

Der „360°-Blick“ ist ein Zauberwort in der Welt der CRM-Systeme. Umfassende, detaillierte Kundenkenntnisse aus einer Hand sind oft der Schlüssel zur Umsetzung vieler Prozesse...

Wieder einmal streckt Microsoft den Nutzern die Hand entgegen und versucht, unsere Arbeit zu optimieren, indem es Wert auf Zeitersparnis und die übersichtliche Gestaltung der Arbeitsbereiche legt. Zu den verfügbaren Funktionen gehört...

Microsofts Dynamics 365 entwickelt sich weiter, dieses Mal mit einer neuen Funktion. Mit ihr können Benutzer nicht nur Notizen machen, sondern auch Dokumente in...

Microsoft stellt in Dynamics 365 Sales weitere Neuerungen bereit, die die Bedienung und Verwaltung von Datensätzen zu potenziellen Kunden und Verkaufschancen vereinfachen werden...

Die Geschichte spielt sich langsam vor unseren Augen ab. Das mühsame Durchforsten des CRM-Systems, um die richtigen Informationen zu finden, das Klicken von Ansicht zu Ansicht, von Formular zu Formular....

💡 Sie konnten nicht an unserem 100. Jubiläums-Webinar teilnehmen, das wir zur Feier von 100 Episoden von Out of The Box auf DynamicsBlog by Intersys organisiert haben? Nichts verloren!...

Ein Benutzer bittet Sie, ein neues Feld zu einem Formular und siebzehn Ansichten hinzuzufügen - der Fluch eines Administrators. Wenn Sie ein Superuser oder Unternehmensadministrator sind....

Microsoft Dynamics 365 führt kontinuierlich Funktionen ein, die Geschäftsprozesse optimieren. Zu den neuen Funktionen, die in Wave 2 verfügbar sind, gehören verbesserte Möglichkeiten zur Gruppierung und Aggregation...

Die Customer Insight Journey App wird ständig weiterentwickelt und Microsoft fügt weitere neue Funktionen hinzu, die auf Copilot aufbauen. Künstliche Intelligenz...

Eine der größten Herausforderungen im Kundenservice ist die Zeit. Zwischen einem Kunden, der mit unserer Antwort zufrieden ist, und einem, der wegen unserer ausbleibenden Reaktion frustriert ist, liegen oft nur…

Das Widget „Up Next“ (Weiter) zeigt Aktivitäten an, die Sie anzeigen und für Datensätze ausführen können. Standardmäßig befindet es sich auf den Datensätzen von Leads und Opportunities...

Microsoft entwickelt seine CRM-Tools kontinuierlich weiter, damit die Nutzer das System besser verstehen können. In letzter Zeit gab es zahlreiche Neuerungen in der Anwendung...

Weiter geht es mit der Zeitersparnis. Heute geht es um eine der grundlegenden Funktionen von Marketing-Automation-Tools: die Erstellung von Zielgruppen. Eine häufige Qual und ...

Das klingt zwar zunehmend banal, aber wir sprechen hier von Fakten. Künstliche Intelligenz im Geschäftsleben sollte dazu beitragen, den Mitarbeitern wertvolle Zeit zu sparen. Das Marketing ist eine Abteilung...

Im Kundenservice kommt es auf Schnelligkeit an. Schnelligkeit bei der Antwort und bei der Bereitstellung einer Lösung – natürlich in Verbindung mit Qualität. Schnelligkeit und Qualität lassen sich nicht erreichen ohne...

E-Mails. Der Arbeitsalltag praktisch jedes modernen Arbeitnehmers. Studien zufolge verbringen wir bei der Arbeit durchschnittlich zwei bis drei Stunden täglich damit, E-Mails zu lesen und zu beantworten...

In der letzten Ausgabe von OOTB #88 konnten wir die erste Art des Pickings im Business Central System besprechen, nämlich das Stock Picking. Wir wissen jetzt, dass es sich um...

Informationen stehen an erster Stelle. Als Verkäufer kann jedes Detail, jede Kleinigkeit, jede Neuigkeit über einen potenziellen oder bestehenden Kunden zu einem entscheidenden Schritt auf dem Weg zum endgültigen...

Die Revolution der künstlichen Intelligenz hält überall Einzug. CRM-Systeme bilden in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Eines der grundlegenden Werkzeuge, das seit kurzem in die Systeme integriert wurde...

Microsoft ist ständig bestrebt, sich weiterzuentwickeln, und bietet seinen Nutzern immer mehr Funktionen, die die Arbeit in seiner Umgebung erleichtern sollen. Eine der Neuerungen...

Auf der Dynamics 365-Plattform ist die Nachverfolgung des Inspektionsverlaufs in Tabellen und Spalten ein wesentlicher Bestandteil der Datenverwaltung und der Überwachung von Änderungen. Im Falle von...

Der Kontakt zu den Kunden ist einer der wichtigsten Aspekte der Geschäftstätigkeit von Unternehmen. Die Lösung von Problemen, die im Zusammenhang mit den angebotenen Produkten auftreten, ...

In Dynamics 365 sind Zuweisungsregeln ein Mechanismus, mit dem neue Leads, Verkaufschancen und Detailinformationen automatisch an...

Kontaktaufnahme, schnelles Formular zur Erfassung von Informationen. Typische Situationen, in denen wir unsere Datenbank um die erforderlichen Daten ergänzen möchten. Mit Hilfe von...

In letzter Zeit sind im CRM-System Microsoft Dynamics 365 zahlreiche Funktionen und Verbesserungen für die Nutzer hinzugekommen, dank der Integration von D365 mit Copilot. Künstliche...

In der zweiten Welle der Version 2023 von Dynamics 365 hat Microsoft eine neue Funktion für Zeitleisten-Tabs eingeführt. Die Funktionalität ermöglicht es Benutzern, gewünschte Filter auf die Aktivität zu setzen...

„Focused View“ (Ausgewählte Ansicht) ist eine Funktion, mit der Sie sich auf die aktuelle Aufgabenansicht konzentrieren und Datensätze sowie Aktionen auf der Seite effizient verwalten können...

Die zweite Release-Welle für Dynamics 365 bot den Benutzern eine neue Funktion zur Kategorisierung von Fachartikeln in der Customer Service-Anwendung. Dank dieser Klassifizierung...

Microsoft hat eine Funktion zum Ausprobieren des neuen Looks eingeführt, mit der Benutzer sehen können, wie sich die Benutzeroberfläche der App im Einklang mit dem neuesten Designsystem verändert....

Entlassungen. Langzeiturlaub. Versetzungen innerhalb des Unternehmens. Die Mobilität unserer Nutzer auf dem Arbeitsmarkt stellt mitunter eine Herausforderung dar, auch aus Sicht des Systems. Dyn...

Microsoft Dynamics 365 bietet zahlreiche Funktionen und Bereiche, in denen wir Sicherheitsrollen zuweisen und festlegen können. Eine der Funktionen, die direkt verfügbar ist...

Die schnelle Erstellung von verkaufsbezogenen Übersichten ist ein wichtiges Werkzeug für die tägliche Arbeit von Vertriebsteams. Bei einer Vielzahl von Verträgen, Geschäftstransaktionen und...

Die Datensätze in den Tabellen „Kontakte“, „Konten“ oder „Potenzielle Kunden“ verfügen über eine Zeitleiste, über die Benutzer den Aktivitätsverlauf einsehen können. Dort sind unter anderem...

Microsoft Inspire war eine einzigartige Veranstaltung, die die Bedeutung der Zusammenarbeit für den Erfolg von Microsoft hervorhob. Mit mehr als 400.000 Partnern weltweit - eco...

Die Zeitleiste ist das zentrale Element jeder CRM-Anwendung der Dynamics 365-Familie. Ihre Funktionen ermöglichen eine schnelle, reibungslose und effektive Verwaltung von Aktivitäten und...

Die Registrierung von Teilnehmern bei Veranstaltungen wie Messen oder Konferenzen kann oft ein zeitaufwändiger Prozess sein, der viele manuelle Schritte und das Sammeln von Informationen aus...

Dynamics 365 ermöglicht, genau wie Outlook und andere E-Mail-Tools, das Versenden von E-Mails. Die versendete E-Mail sollte genauso konfiguriert sein wie bei Outlook, indem...

Das Dynamics 365-System bietet zahlreiche Möglichkeiten und Funktionen, die das Management von Echtzeit- und Outbound-Marketing erleichtern. Eine der Funktionen, die...

Bei der Arbeit mit Dynamics 365 Sales sollten Sie im Blick behalten, wer die Beteiligten und wer die Teammitglieder sind. Um dies zu tun, kann der Benutzer...

Die Arbeit mit Verkaufschancen ist eine der grundlegenden Funktionen im CRM-System Dynamics 365 Sales. Hier kann der Benutzer seine offenen...

Jeder Unternehmer, egal ob er neu in den Markt eintritt oder bereits auf dem Markt präsent ist, benötigt Informationen zur Bewertung der Aktivitäten der Konkurrenz. Die Wettbewerbsanalyse zielt darauf ab...

Nachverfolgung. Ein Schlüsselbegriff im Arbeitsalltag von Vertriebsmitarbeitern und Marketingfachleuten. Haben wir eine Aufgabe erledigt? Haben wir etwas verkauft? Haben wir ein Mailing verschickt? Der nächste Schritt sollte der nächste sein...

Bei praktisch jeder Geschäftsanwendung ist ein schneller Zugriff auf Informationen von entscheidender Bedeutung. So wenige Klicks wie möglich, eine möglichst effiziente Nutzung der...

In der neuesten Ausgabe von #OutOfTheBoxCRM werden wir gemeinsam mit Paweł Krulikowski die Segmentierung mithilfe zusätzlicher und benutzerdefinierter Tabellen in Microsoft Dynamics 365 Mar. näher betrachten.

Eine der grundlegenden Funktionen jeder Datenbank ist die Suche. Die einfache, übersichtliche und verständliche Eingabe von Suchkriterien, die die gewünschten Ergebnisse liefern sollen...

Die Hauptfunktion eines CRM-Systems sollte darin bestehen, für Konsistenz, Transparenz und Einheitlichkeit der Datenbank zu sorgen. Duplikate, mehrdeutige Datensätze, doppelte Einträge – all das...

Immer auf dem Laufenden bleiben. Das ist das Hauptziel aller Nutzer von CRM-Systemen und Power Apps. Eine der wichtigsten Funktionen solcher Lösungen ist die schnelle Bereitstellung...

Es gibt viele Möglichkeiten, ein CRM-System aufzupeppen. Eine der Funktionen, die Microsoft Dynamics 365 bietet, ist die Verwendung von Emojis, um Ihren Benutzern mehr Spaß zu bereiten...

Beim Versenden von Newslettern an Kunden ist es entscheidend, den besten Versandzeitpunkt zu ermitteln. Der richtige Zeitpunkt steigert die Öffnungsrate der Nachrichten deutlich. In der App...

Dynamics 365 Customer Voice ist eine Anwendung zur Verwaltung von Kundenfeedback, mit der sich die für das Unternehmen wichtigsten Kundenkennzahlen verfolgen lassen...

Eine Marketing-Website ist eine Website, die im Rahmen einer Marketingmaßnahme als Kontaktstelle zum Kunden dient. Wir können beispielsweise eine E-Mail mit...

Kommunikation, Hunderttausende versendeter Nachrichten, Gespräche und seit kurzem auch Unterhaltungen in Microsoft Teams. Und in diesen Unterhaltungen und Nachrichten steckt unschätzbarer geschäftlicher...

Die erweiterte Suche mit präzisen und detaillierten Suchkriterien, die dabei hilft, jeden beliebigen Datensatz oder Eintrag in der Datenbank zu finden, ist eine der wichtigsten Funktionen jeder App...

Bei Marketingaktivitäten nutzen Anwender zahlreiche Bilder, um ihre Dateibibliothek besser zu verwalten und die benötigten Bilder schnell finden zu können. In der App...

Zeitdruck, ein Rekord nach dem anderen, eine Änderung nach der anderen. Bei der Arbeit mit einem CRM-System zählen Schnelligkeit und Effizienz: so wenige Klicks wie möglich, so wenige Arbeitsschritte wie möglich, so viel wie möglich...

Mit der Dynamics 365 Marketing-Anwendung können wir unsere Kontakte auswählen und ihnen je nach den Aktivitäten, die diese Datensätze...

Beilagen, Flyer und Leitfäden sind oft ein wichtiges Arbeitsinstrument für Vertriebsmitarbeiter. Neben gedruckten Materialien, die bei Besprechungen, Messen oder Veranstaltungen verteilt werden, möchten wir…

Bei der Nutzung automatisierter Marketingkampagnen – sowohl für den regelmäßigen Kontakt mit Kunden als auch für einmalige Aktionen – empfiehlt es sich, Vorlagen zu verwenden. Die Verwendung...

Die Prognose erleichtert es dem Unternehmen, abzuschätzen, wie hoch der Umsatz sein wird, den das Vertriebsteam in einem bestimmten Zeitraum erzielen wird, und ermöglicht eine bessere Vertriebsplanung sowie einen besseren Einblick...

Der schnelle Zugriff auf wichtige Daten zur Arbeit unseres Vertriebsteams ist unerlässlich. CRM-Systeme bieten oft eine Vielzahl an farbenfrohen und umfangreichen Dashboards...

Im Rahmen des nächsten Updates für Microsoft Dynamics 365 Sales haben wir einen neuen Einblick in die Möglichkeit erhalten, Duplikate in der Tabelle „Interessenten“ zu erkennen. Aktualisierung...

Die Dynamics 365 Marketing-App wurde entwickelt, um die Arbeit von Marketingabteilungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Beim Erstellen von Websites für eine kurzfristige Kampagne oder in...