🆕 Workflows in Dynamics 365 Sales nach den Änderungen – neue Benutzeroberfläche, mehr Funktionen und bessere Fortschrittsanalyse

Vor einiger Zeit hat Paweł Krulikowski – Leiter der Dynamics CRM-Abteilung – gezeigt, wie der Sales Accelerator funktioniert und wie man Sequenzen in Dynamics 365 Sales in einer älteren Version der Benutzeroberfläche konfiguriert.

Heute sieht dieser Bereich schon anders aus. Was hat sich geändert? Nicht nur das Erscheinungsbild der Anwendung hat sich verändert, sondern auch die Art und Weise, wie man mit Sequenzen arbeitet, diese bearbeitet und den Prozessverlauf analysiert.

Workflows in Dynamics 365 Sales spielen nach wie vor dieselbe, äußerst wichtige Rolle – sie helfen dabei, Vertriebsaktivitäten zu strukturieren, die einzelnen Schritte zu standardisieren und den Vertriebsmitarbeiter durch den Prozess der Kundenkontaktaufnahme oder der Bearbeitung einer Verkaufschance zu führen. Ein früherer Artikel von Intersys hob genau diesen Wert hervor: die Standardisierung von Aktivitäten , die Unterstützung der täglichen Arbeit der Vertriebsmitarbeiter und die einfachere Einarbeitung neuer Mitarbeiter in das Team.

Was heute am meisten ins Auge fällt, ist der neue Sequenz-Designer. Er ist übersichtlicher und veranschaulicht die Logik des gesamten Prozesses deutlich besser. Der Benutzer sieht den Startpunkt, die nachfolgenden Aktivitäten sowie die Bedingungen und Verzweigungen, die die Datensätze auf unterschiedliche Pfade leiten.

Die neue Benutzeroberfläche bietet zudem mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Eine Abfolge kann verschiedene Arten von Aktionen umfassen, wie z. B. das automatische Versenden von E-Mails und SMS. Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, Bedingungen auf der Grundlage des Ergebnisses des vorherigen Schritts oder der aktuellen Phase des Geschäftsprozesses zu definieren. Dadurch lässt sich der tatsächliche Verkaufsprozess besser abbilden und an die Besonderheiten des Unternehmens anpassen.

Eine weitere wichtige Änderung betrifft die Art und Weise, wie der Fortschritt verfolgt wird. Sequenzen sind nicht mehr nur ein Werkzeug zur Planung von Aktivitäten. Jetzt lässt sich viel einfacher erkennen, wie viele Datensätze eine Sequenz durchlaufen, welche Phasen sie durchlaufen und wie sie sich auf die einzelnen Prozesspfade verteilen. Dies bietet einen besseren Einblick in die Funktionsweise der Sequenz und ermöglicht eine schnellere Beurteilung, ob der Prozess wie vorgesehen funktioniert.

Aus geschäftlicher Sicht bringt dies einige konkrete Vorteile mit sich. Erstens lassen sich die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter leichter standardisieren. Zweitens erhalten die Vertriebsleiter eine bessere Kontrolle über die Prozessabwicklung. Drittens wird der Designer selbst nicht nur zu einem Konfigurationstool, sondern auch zu einer übersichtlichen Visualisierung des Prozesses, die bei der Besprechung der Arbeitsweise mit dem Team genutzt werden kann.

Wenn ihr also die Sequenzen nur aus der älteren Version von Dynamics 365 Sales kennt, lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Thema noch einmal aufzugreifen. Dank der neuen Benutzeroberfläche, der größeren Flexibilität bei der Konfiguration und der verbesserten Analysefunktionen sind Sequenzen heute ein noch praktischeres Werkzeug zur Unterstützung des Vertriebs.

Zudem haben sich die Lizenzanforderungen für die Aktivierung des Sales Accelerators geändert. Derzeit sind die Sequenzen auch in Sales Enterprise verfügbar, allerdings gilt hier eine Obergrenze von 1.500 Datensätzen pro Monat.

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