.png)
Nic nie zastąpi wielopoziomowych raportów. Pełnych miar, powiązań, ustrukturyzowanych danych. Są jednak sytuacje, w których operacyjnie, jako użytkownicy CRMa, musimy posłużyć się szybkimi i skutecznymi rozwiązaniami.
I jedną z takich możliwości jest właśnie kombinacja pól z tabel powiązanych wraz z możliwością generowania prostych zestawień BI w CRM.
Ile pieniędzy mamy do zarobienia u każdego z Klientów? Ile każdy z naszych Klientów ma otwartych ticketów? A ile kampanii marketingowych realizowanych jest dla każdego z naszych kontaktów?
Pytania z gatunku oczywistych oczywistości, które każdy współczesny CRM realizuje z zamkniętymi oczami, ma na to tysiące gotowych raportów, widoków i tak dalej. Co w przypadku, kiedy poszukiwana przez nas kwerenda staje się trochę bardziej skomplikowana? Oparta o nowo dodane pole? O coś, czego nie przewidzieli autorzy naszego systemu, nasi administratorzy, a my jednak poszukujemy odpowiedzi?
Tak jak napisałem we wstępie – wtedy zazwyczaj z odpowiedzią przychodzi business intelligence, wielopoziomowe raporty. Ale nie zawsze trzeba strzelać z armaty do wróbli. Jeżeli chcemy sprawdzić w jakiej branży mamy najwięcej otwartych sprzedażowych prospektów, klienci o jakim potencjale sprzedażowym najczęściej zgłaszają nam problemy i tak dalej, można posłużyć się skrótem i przydatną funkcją w Microsoft Dynamics 365: polami z tabel powiązanych. A następnie na ich podstawie przygotować proste zestawienie, czy to w Power BI czy w Excelu.
Jedyne, co musimy zrobić, to do widoku danych, z których chcemy przygotować sobie taki mini raport musimy dodać odpowiednie pole z tabeli powiązanej (czyli na przykład: Klienci powiązani są z Szansami Sprzedaży, Klienci ze Sprawami i tak dalej, i tak dalej). A następnie na podstawie tegoż pola, które będziemy traktować jako nasze kryterium, wygenerować sobie odpowiednie zestawienie ilościowe. Przykład na prostą kwerendę w postaci poszukiwania, w których branżach mamy największy potencjał sprzedażowy, macie w załączonym filmie.
.png)
