Nichts kann mehrstufige Berichte ersetzen. Umfassende Kennzahlen, Zusammenhänge und strukturierte Daten. Es gibt jedoch Situationen, in denen wir als CRM-Nutzer aus operativer Sicht …

Als System- oder Geschäftsadministrator stehen wir oft vor schwierigen Fragen: Warum hat ein Benutzer Zugriff auf einen bestimmten Client? Warum hat ein bestimmter Zeitplan...

KI ist heute fester Bestandteil unserer Arbeit. Assistenten, autonome Bots und unterstützte Prozesse. Eine der nächsten Funktionen in Dynamics 365 Sales Premium sind Vorschläge von …

Die Funktion Quick Campaign in Dynamics 365 Sales ist ein praktisches Tool, mit dem Sie sofort E-Mails an ausgewählte Kontakte senden können, ohne...

Wir alle machen Fehler. Niemand ist perfekt. Wer noch nie versehentlich etwas gelöscht hat – oder zu voreilig –, der werfe den ersten Stein. Aber keine Sorge. Microsoft...

Die Arbeit eines Marketingfachmanns erfordert, dass wir verschiedene Arten von Informationen sammeln, die wir gelegentlich, punktuell und in bestimmten Situationen nutzen. Oft benötigen wir Informationen...

Die Hauptaufgabe der künstlichen Intelligenz, die in immer mehr Bereichen von Geschäftssystemen zum Einsatz kommt, besteht darin, Zeit zu sparen und hilfreiche Vorschläge zu machen...

Excel-Tabellen, Datenbanken, Visitenkarten. Der Alltag derjenigen, die verschiedene CRM-Systeme bedienen. Das Anlegen neuer Kontakte, das Erfassen neuer Vertriebsprojekte, das Melden...

Schnelle und einheitliche Kommunikation ist die Grundlage für die Arbeit jedes Unternehmens. In Zeiten von Online-Meetings und der Notwendigkeit, alle Angelegenheiten sofort zu erledigen, ist eine einheitliche...

Einer der grundlegenden Aspekte bei der Organisation von Veranstaltungen, Treffen, Sitzungen und Webinaren ist die Teilnehmerverwaltung. Dabei taucht immer wieder ein typisches Problem auf – die...

Generative KI hält Einzug in weitere Geschäftsanwendungen der CRM-Familie von Microsoft. Eine neue Funktion soll die Suche und die Erstellung von...

Immer mehr Vertriebsteams nutzen täglich künstliche Intelligenz, darunter auch den Copilot für den Vertrieb, der in Microsoft Dynamics 365 Sales verfügbar ist. Es lohnt sich daher...

Die KI-Revolution schreitet voran. Die Anpassung von Copilot an die Rolle eines intelligenten Assistenten für jeden Nutzer umfasst weitere Funktionen des CRM-Systems. Eines dieser Elemente ist...

Der „360°-Blick“ ist ein Zauberwort in der Welt der CRM-Systeme. Umfassende, detaillierte Kundenkenntnisse aus einer Hand sind oft der Schlüssel zur Umsetzung vieler Prozesse...

Die Geschichte spielt sich langsam vor unseren Augen ab. Das mühsame Durchforsten des CRM-Systems, um die richtigen Informationen zu finden, das Klicken von Ansicht zu Ansicht, von Formular zu Formular....

💡 Sie konnten nicht an unserem 100. Jubiläums-Webinar teilnehmen, das wir zur Feier von 100 Episoden von Out of The Box auf DynamicsBlog by Intersys organisiert haben? Nichts verloren!...

Ein Benutzer bittet Sie, ein neues Feld zu einem Formular und siebzehn Ansichten hinzuzufügen - der Fluch eines Administrators. Wenn Sie ein Superuser oder Unternehmensadministrator sind....

Eine der größten Herausforderungen im Kundenservice ist die Zeit. Zwischen einem Kunden, der mit unserer Antwort zufrieden ist, und einem, der wegen unserer ausbleibenden Reaktion frustriert ist, liegen oft nur…

Weiter geht es mit der Zeitersparnis. Heute geht es um eine der grundlegenden Funktionen von Marketing-Automation-Tools: die Erstellung von Zielgruppen. Eine häufige Qual und ...

Das klingt zwar zunehmend banal, aber wir sprechen hier von Fakten. Künstliche Intelligenz im Geschäftsleben sollte dazu beitragen, den Mitarbeitern wertvolle Zeit zu sparen. Das Marketing ist eine Abteilung...

Im Kundenservice kommt es auf Schnelligkeit an. Schnelligkeit bei der Antwort und bei der Bereitstellung einer Lösung – natürlich in Verbindung mit Qualität. Schnelligkeit und Qualität lassen sich nicht erreichen ohne...

E-Mails. Der Arbeitsalltag praktisch jedes modernen Arbeitnehmers. Studien zufolge verbringen wir bei der Arbeit durchschnittlich zwei bis drei Stunden täglich damit, E-Mails zu lesen und zu beantworten...

Informationen stehen an erster Stelle. Als Verkäufer kann jedes Detail, jede Kleinigkeit, jede Neuigkeit über einen potenziellen oder bestehenden Kunden zu einem entscheidenden Schritt auf dem Weg zum endgültigen...

Die Revolution der künstlichen Intelligenz hält überall Einzug. CRM-Systeme bilden in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Eines der grundlegenden Werkzeuge, das seit kurzem in die Systeme integriert wurde...

Kontaktaufnahme, schnelles Formular zur Erfassung von Informationen. Typische Situationen, in denen wir unsere Datenbank um die erforderlichen Daten ergänzen möchten. Mit Hilfe von...

Entlassungen. Langzeiturlaub. Versetzungen innerhalb des Unternehmens. Die Mobilität unserer Nutzer auf dem Arbeitsmarkt stellt mitunter eine Herausforderung dar, auch aus Sicht des Systems. Dyn...

Die Zeitleiste ist das zentrale Element jeder CRM-Anwendung der Dynamics 365-Familie. Ihre Funktionen ermöglichen eine schnelle, reibungslose und effektive Verwaltung von Aktivitäten und...

Nachverfolgung. Ein Schlüsselbegriff im Arbeitsalltag von Vertriebsmitarbeitern und Marketingfachleuten. Haben wir eine Aufgabe erledigt? Haben wir etwas verkauft? Haben wir ein Mailing verschickt? Der nächste Schritt sollte der nächste sein...

Bei praktisch jeder Geschäftsanwendung ist ein schneller Zugriff auf Informationen von entscheidender Bedeutung. So wenige Klicks wie möglich, eine möglichst effiziente Nutzung der...

In der neuesten Ausgabe von #OutOfTheBoxCRM werden wir gemeinsam mit Paweł Krulikowski die Segmentierung mithilfe zusätzlicher und benutzerdefinierter Tabellen in Microsoft Dynamics 365 Mar. näher betrachten.

Eine der grundlegenden Funktionen jeder Datenbank ist die Suche. Die einfache, übersichtliche und verständliche Eingabe von Suchkriterien, die die gewünschten Ergebnisse liefern sollen...

Die Hauptfunktion eines CRM-Systems sollte darin bestehen, für Konsistenz, Transparenz und Einheitlichkeit der Datenbank zu sorgen. Duplikate, mehrdeutige Datensätze, doppelte Einträge – all das...

Immer auf dem Laufenden bleiben. Das ist das Hauptziel aller Nutzer von CRM-Systemen und Power Apps. Eine der wichtigsten Funktionen solcher Lösungen ist die schnelle Bereitstellung...

Es gibt viele Möglichkeiten, ein CRM-System aufzupeppen. Eine der Funktionen, die Microsoft Dynamics 365 bietet, ist die Verwendung von Emojis, um Ihren Benutzern mehr Spaß zu bereiten...

Kommunikation, Hunderttausende versendeter Nachrichten, Gespräche und seit kurzem auch Unterhaltungen in Microsoft Teams. Und in diesen Unterhaltungen und Nachrichten steckt unschätzbarer geschäftlicher...

Die erweiterte Suche mit präzisen und detaillierten Suchkriterien, die dabei hilft, jeden beliebigen Datensatz oder Eintrag in der Datenbank zu finden, ist eine der wichtigsten Funktionen jeder App...

Zeitdruck, ein Rekord nach dem anderen, eine Änderung nach der anderen. Bei der Arbeit mit einem CRM-System zählen Schnelligkeit und Effizienz: so wenige Klicks wie möglich, so wenige Arbeitsschritte wie möglich, so viel wie möglich...

Beilagen, Flyer und Leitfäden sind oft ein wichtiges Arbeitsinstrument für Vertriebsmitarbeiter. Neben gedruckten Materialien, die bei Besprechungen, Messen oder Veranstaltungen verteilt werden, möchten wir…

Der schnelle Zugriff auf wichtige Daten zur Arbeit unseres Vertriebsteams ist unerlässlich. CRM-Systeme bieten oft eine Vielzahl an farbenfrohen und umfangreichen Dashboards...

Im Rahmen des nächsten Updates für Microsoft Dynamics 365 Sales haben wir einen neuen Einblick in die Möglichkeit erhalten, Duplikate in der Tabelle „Interessenten“ zu erkennen. Aktualisierung...

Teamarbeit ist entscheidend. Das offensichtliche Ziel von CRM-Systemen ist es, den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern der relevanten Teams innerhalb unserer Organisation zu verbessern. Jedoch…

Das Dashboard ist der zentrale Ausgangspunkt, das „Herzstück“ jedes CRM-Systems. Hier beginnen unsere Nutzer häufig ihre tägliche Kundeninteraktion…

Soziale Medien gehören heutzutage zu den wichtigsten Kommunikationskanälen für Unternehmen. Kommentare, Likes, Abonnements – das sind oft...

Globalisierung im Geschäftsleben ist heutzutage Standard. Fast jedes Unternehmen hat Mitarbeiter, die eine andere Sprache als die Hauptsprache sprechen.

Wird die E-Mail ankommen oder nicht? Landet sie im Spam-Ordner oder im Posteingang? Diese beiden grundlegenden Fragen stellen sich häufig Marketingfachleute, die im Rahmen ihrer Arbeit Hunderte von E-Mails versenden.

Interne Kommunikation ist die Grundlage für die effektive Arbeit jedes Teams. Ob Vertrieb, Kundenservice oder Marketing – in all diesen Bereichen…

Verkaufschance, Verkaufsprozess, Projekt – unabhängig von der Terminologie, die wir in unserem Unternehmen verwenden, dreht sich die Arbeit in der Vertriebsabteilung um eines: ...

Die Datenspeicherung ist eine grundlegende Aufgabe jedes CRM-Systems. Strukturiert in Tabellen und dargestellt in Dutzenden und Hunderten von Ansichten, stellt sie uns täglich vor neue Herausforderungen…

Wir haben in der Reihe „CRM Out of the Box“ schon oft erwähnt, dass die wichtigste und grundlegendste Herausforderung für jedes CRM-System darin besteht, Zeit bei der Nutzung zu sparen…

Postanschrift, Lieferadresse, Filialadresse und Dutzende weiterer Adressen, die wir in unserer täglichen Arbeit mit unseren Kunden verwenden. Alle diese Adressen...

Die Arbeit in einem Vertriebsteam, insbesondere im Außendienst, ist ein ständiger Wettlauf gegen die Zeit. Es ist ein Kampf um jede Sekunde, um die Vereinfachung jeder einzelnen Aufgabe...

Wie viele haben wir letztes Jahr verkauft? Letzten Monat? Und wie viele befinden sich noch in der Pipeline? Das sind gängige Fragen, die wir uns täglich stellen, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten und...

Einer der schönsten Momente bei der Arbeit mit einer App, die man täglich im Büro nutzt, ist die Entdeckung einer streng geheimen Funktion. Etwas, das...

Präziser und vor allem schneller Informationsabruf in einem CRM-System ist für die tägliche Arbeit jedes Benutzers unerlässlich. Unabhängig davon, ob es sich um ein Modul handelt...

Empfehlungen, Verfahren, Aktionslisten. Organisationen entwickeln häufig Standards, die es uns ermöglichen, die Arbeit unserer Mitarbeiter zu standardisieren und zu vereinheitlichen...

Ein potenzieller Kunde, eine Privatperson oder eine juristische Person, die an unserem Produkt interessiert sein könnte. In unserem Vertriebssystem ist dies oft der erste, grundlegende Schritt zur Verwirklichung...

Hunderte von Symbolen, Tabellen, Schaltflächen, Dashboards – eine Vielzahl von Elementen, die wir unseren Endbenutzern auf keinen Fall anzeigen wollen. Dynamics 365…

Tausende von Tickets, Problemen, Beschwerden und Kundenfragen müssen bearbeitet werden, und die Zeit ist immer zu knapp. Der tägliche Kundenservice (After-Sales oder Service) ist eine wichtige Aufgabe...

Planung, Planung und nochmals Planung. Oft dient unser CRM als Werkzeug zur Planung zukünftiger Kontakte, Meetings, Telefonate oder Aufgaben...

So viel wie möglich über den (potenziellen) Kunden zu erfahren, ist eine der grundlegenden Herausforderungen im Marketing. Woher kommen sie? Wann haben sie auf unsere E-Mail geantwortet? Wann haben sie...?

Doppelte oder identische Informationen verstopfen unser CRM-System, verursachen erhebliche Verwirrung bei der Arbeit unserer Vertriebsmitarbeiter und vor allem...

So wenig Aufwand wie möglich, so viel Wert wie möglich. Das ist der Leitgedanke aller Systeme, die wir in unseren Unternehmen implementieren. Automatisierung soll maximieren...

Die Identifizierung von Marktsegmenten ist eine grundlegende Herausforderung im Marketing und Vertrieb. Zielgruppen richtig zu definieren und genau zu bestimmen, wer wirklich dazugehört, ist entscheidend.

Feedback. Das Zauberwort in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Oftmals, wenn wir Aktivitäten für unsere Kunden durchführen, ihnen ein Angebot unterbreiten oder ihre Anfrage bearbeiten – dann…

Pandemie, Lockdown, Einschränkungen und ein Dutzend weiterer Begriffe, die zu Symbolen des Jahres 2020 wurden und unsere Realität nachhaltig veränderten. Homeoffice und damit einhergehend...

Newsletter, Angebote und Nachrichten zu besonderen Anlässen gehören zum täglichen Marketingalltag. Vorlagen sind ein grundlegendes Element, das deren Versand automatisiert und unterstützt.

Welches Office-Tool ist neben Word und Excel der absolute Favorit jedes Office-Nutzers? Natürlich steht Microsoft ganz oben auf der Liste (nach Beliebtheit)...

Excel – der beste Freund von Angestellten, Vertriebsleitern, Kleinunternehmern, Datenanalysten usw. Eine bekannte und weit verbreitete Anwendung, und jeder...

Unabhängig davon, ob Sie im Vertrieb arbeiten, täglich direkten Kundenservice leisten oder als Außendiensttechniker tätig sind, Dokumente Ihrer Kunden...

Eines der Hauptziele unseres CRM-Systems ist die Unterstützung des Vertriebs. Der gesamte Prozess, von der Kontaktaufnahme mit einem Kunden bis zur Rechnungsstellung des verkauften Produkts...

Vertrieb umfasst oft weit mehr als nur ein paar einfache Schritte, die wir unternehmen müssen, um einen potenziellen Kunden in einen Geschäftspartner zu verwandeln. Oftmals...

Hat er die E-Mail geöffnet oder nicht? Hat er auf den Link geklickt? Wann? Und der Anhang? Hat er geprüft, was wir ihm geschickt haben? Diese Fragen kennen Sie sicher, oder? Jeder, der im Vertrieb mit Kunden kommuniziert…

Geplante Verkäufe und deren Umsetzung. Diese Woche abgeschlossene Fälle. Anrufe in unserem Callcenter entgegengenommen. Unsere tägliche Arbeit umfasst die ständige Berichterstattung…

Das Ausfüllen von Dokumenten ist ein fester Bestandteil des täglichen Vertriebsalltags, einschließlich der Erstellung von Angeboten, Bestellungen, Rechnungen und sogar Verträgen. Bevor diese an die zuständige Stelle weitergeleitet werden...

Die Realität ist unerbittlich und schmerzlich konsequent. Der Tag hat nur 24 Stunden, und jede Sekunde unserer Arbeit ist daher unbezahlbar. Wir wollen sie nicht verschwenden...

Die Bearbeitung von E-Mails – das Empfangen, Versenden und Prüfen im Kontext der Ereignisse in der Geschichte einer bestimmten Kundenbeziehung – gehört zum Arbeitsalltag von Vertriebsmitarbeitern.

Seit November 2016, als Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics 365 wurde, haben wir ständige Veränderungen erlebt, die unsere führende Geschäftsplattform weiterentwickelt haben...