Die Funktion Quick Campaign in Dynamics 365 Sales ist ein praktisches Tool, mit dem Sie sofort E-Mails an ausgewählte Kontakte senden können, ohne...

Wir alle machen Fehler. Niemand ist perfekt. Wer noch nie versehentlich etwas gelöscht hat – oder zu voreilig –, der werfe den ersten Stein. Aber keine Sorge. Microsoft...

Die Arbeit eines Marketingfachmanns erfordert, dass wir verschiedene Arten von Informationen sammeln, die wir gelegentlich, punktuell und in bestimmten Situationen nutzen. Oft benötigen wir Informationen...

Die Hauptaufgabe der künstlichen Intelligenz, die in immer mehr Bereichen von Geschäftssystemen zum Einsatz kommt, besteht darin, Zeit zu sparen und hilfreiche Vorschläge zu machen...

Excel-Tabellen, Datenbanken, Visitenkarten. Der Alltag derjenigen, die verschiedene CRM-Systeme bedienen. Das Anlegen neuer Kontakte, das Erfassen neuer Vertriebsprojekte, das Melden...

Schnelle und einheitliche Kommunikation ist die Grundlage für die Arbeit jedes Unternehmens. In Zeiten von Online-Meetings und der Notwendigkeit, alle Angelegenheiten sofort zu erledigen, ist eine einheitliche...

Einer der grundlegenden Aspekte bei der Organisation von Veranstaltungen, Treffen, Sitzungen und Webinaren ist die Teilnehmerverwaltung. Dabei taucht immer wieder ein typisches Problem auf – die...

Generative KI hält Einzug in weitere Geschäftsanwendungen der CRM-Familie von Microsoft. Eine neue Funktion soll die Suche und die Erstellung von...

Immer mehr Vertriebsteams nutzen täglich künstliche Intelligenz, darunter auch den Copilot für den Vertrieb, der in Microsoft Dynamics 365 Sales verfügbar ist. Es lohnt sich daher...

Die KI-Revolution schreitet voran. Die Anpassung von Copilot an die Rolle eines intelligenten Assistenten für jeden Nutzer umfasst weitere Funktionen des CRM-Systems. Eines dieser Elemente ist...

Der „360°-Blick“ ist ein Zauberwort in der Welt der CRM-Systeme. Umfassende, detaillierte Kundenkenntnisse aus einer Hand sind oft der Schlüssel zur Umsetzung vieler Prozesse...

Die Geschichte spielt sich langsam vor unseren Augen ab. Das mühsame Durchforsten des CRM-Systems, um die richtigen Informationen zu finden, das Klicken von Ansicht zu Ansicht, von Formular zu Formular....

💡 Sie konnten nicht an unserem 100. Jubiläums-Webinar teilnehmen, das wir zur Feier von 100 Episoden von Out of The Box auf DynamicsBlog by Intersys organisiert haben? Nichts verloren!...

Ein Benutzer bittet Sie, ein neues Feld zu einem Formular und siebzehn Ansichten hinzuzufügen - der Fluch eines Administrators. Wenn Sie ein Superuser oder Unternehmensadministrator sind....

Eine der größten Herausforderungen im Kundenservice ist die Zeit. Zwischen einem Kunden, der mit unserer Antwort zufrieden ist, und einem, der wegen unserer ausbleibenden Reaktion frustriert ist, liegen oft nur…

Weiter geht es mit der Zeitersparnis. Heute geht es um eine der grundlegenden Funktionen von Marketing-Automation-Tools: die Erstellung von Zielgruppen. Eine häufige Qual und ...

Das klingt zwar zunehmend banal, aber wir sprechen hier von Fakten. Künstliche Intelligenz im Geschäftsleben sollte dazu beitragen, den Mitarbeitern wertvolle Zeit zu sparen. Das Marketing ist eine Abteilung...

Im Kundenservice kommt es auf Schnelligkeit an. Schnelligkeit bei der Antwort und bei der Bereitstellung einer Lösung – natürlich in Verbindung mit Qualität. Schnelligkeit und Qualität lassen sich nicht erreichen ohne...

E-Mails. Der Arbeitsalltag praktisch jedes modernen Arbeitnehmers. Studien zufolge verbringen wir bei der Arbeit durchschnittlich zwei bis drei Stunden täglich damit, E-Mails zu lesen und zu beantworten...

Informationen stehen an erster Stelle. Als Verkäufer kann jedes Detail, jede Kleinigkeit, jede Neuigkeit über einen potenziellen oder bestehenden Kunden zu einem entscheidenden Schritt auf dem Weg zum endgültigen...

Die Revolution der künstlichen Intelligenz hält überall Einzug. CRM-Systeme bilden in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Eines der grundlegenden Werkzeuge, das seit kurzem in die Systeme integriert wurde...

Kontaktaufnahme, schnelles Formular zur Erfassung von Informationen. Typische Situationen, in denen wir unsere Datenbank um die erforderlichen Daten ergänzen möchten. Mit Hilfe von...

Entlassungen. Langzeiturlaub. Versetzungen innerhalb des Unternehmens. Die Mobilität unserer Nutzer auf dem Arbeitsmarkt stellt mitunter eine Herausforderung dar, auch aus Sicht des Systems. Dyn...

Die Zeitleiste ist das zentrale Element jeder CRM-Anwendung der Dynamics 365-Familie. Ihre Funktionen ermöglichen eine schnelle, reibungslose und effektive Verwaltung von Aktivitäten und...

Nachverfolgung. Ein Schlüsselbegriff im Arbeitsalltag von Vertriebsmitarbeitern und Marketingfachleuten. Haben wir eine Aufgabe erledigt? Haben wir etwas verkauft? Haben wir ein Mailing verschickt? Der nächste Schritt sollte der nächste sein...

Bei praktisch jeder Geschäftsanwendung ist ein schneller Zugriff auf Informationen von entscheidender Bedeutung. So wenige Klicks wie möglich, eine möglichst effiziente Nutzung der...

In der neuesten Ausgabe von #OutOfTheBoxCRM werden wir gemeinsam mit Paweł Krulikowski die Segmentierung mithilfe zusätzlicher und benutzerdefinierter Tabellen in Microsoft Dynamics 365 Mar. näher betrachten.

Eine der grundlegenden Funktionen jeder Datenbank ist die Suche. Die einfache, übersichtliche und verständliche Eingabe von Suchkriterien, die die gewünschten Ergebnisse liefern sollen...

Die Hauptfunktion eines CRM-Systems sollte darin bestehen, für Konsistenz, Transparenz und Einheitlichkeit der Datenbank zu sorgen. Duplikate, mehrdeutige Datensätze, doppelte Einträge – all das...

Immer auf dem Laufenden bleiben. Das ist das Hauptziel aller Nutzer von CRM-Systemen und Power Apps. Eine der wichtigsten Funktionen solcher Lösungen ist die schnelle Bereitstellung...

Es gibt viele Möglichkeiten, ein CRM-System aufzupeppen. Eine der Funktionen, die Microsoft Dynamics 365 bietet, ist die Verwendung von Emojis, um Ihren Benutzern mehr Spaß zu bereiten...

Kommunikation, Hunderttausende versendeter Nachrichten, Gespräche und seit kurzem auch Unterhaltungen in Microsoft Teams. Und in diesen Unterhaltungen und Nachrichten steckt unschätzbarer geschäftlicher...

Die erweiterte Suche mit präzisen und detaillierten Suchkriterien, die dabei hilft, jeden beliebigen Datensatz oder Eintrag in der Datenbank zu finden, ist eine der wichtigsten Funktionen jeder App...

Zeitdruck, ein Rekord nach dem anderen, eine Änderung nach der anderen. Bei der Arbeit mit einem CRM-System zählen Schnelligkeit und Effizienz: so wenige Klicks wie möglich, so wenige Arbeitsschritte wie möglich, so viel wie möglich...

Beilagen, Flyer und Leitfäden sind oft ein wichtiges Arbeitsinstrument für Vertriebsmitarbeiter. Neben gedruckten Materialien, die bei Besprechungen, Messen oder Veranstaltungen verteilt werden, möchten wir…

Der schnelle Zugriff auf wichtige Daten zur Arbeit unseres Vertriebsteams ist unerlässlich. CRM-Systeme bieten oft eine Vielzahl an farbenfrohen und umfangreichen Dashboards...

Im Rahmen des nächsten Updates für Microsoft Dynamics 365 Sales haben wir einen neuen Einblick in die Möglichkeit erhalten, Duplikate in der Tabelle „Interessenten“ zu erkennen. Aktualisierung...

Współpraca w zespole to podstawa. Oczywistym celem systemów CRM jest zwiększenie wymiany informacji pomiędzy członkami odpowiednich teamów w naszej organizacji. Jedn...

Pulpit nawigacyjny to podstawowe miejsce startowe, „serce” każdego systemu CRM. Miejsce, od którego często nasi użytkownicy zaczynają każdy swój dzień zmagań z Klienta...

Media społecznościowe to jeden z najważniejszych kanałów komunikacji, którym posługują się firmy w dzisiejszym świecie. Komentarze, polubienia, subskrypcje – to często...

Globalizacja w biznesie to w dzisiejszych czasach standard. Niemalże każda firma posiada w swoich szeregach pracowników posługujących się innym językiem, niż język głó...

Dotrze, czy nie dotrze? Wpadnie do spamu, czy do skrzynki odbiorczej? Te dwa podstawowe pytania zadają sobie często marketerzy, wysyłający w ramach swojej pracy setki...

Wewnętrzna komunikacja to podstawa skutecznego działania każdego zespołu. Niezależnie, czy mówimy o sprzedaży, obsłudze Klienta czy marketingu w każdym z tych obszaró...

Szansa sprzedaży, proces sprzedażowy, projekt, niezależnie od tego jakiej terminologii używamy w naszej firmie, w dziale Sales praca toczy się dookoła tego jednego obi...

Przechowywanie danych to podstawowe zadanie każdego systemu CRM. Ustrukturyzowane w tabelach, prezentowane w dziesiątkach i setkach widoków stanowią codzienne wyzwani...

Wielokrotnie w cyklu CRM Out of the Box wspominaliśmy, że głównym, podstawowym i najważniejszym wyzwaniem każdego systemu klasy CRM jest oszczędzanie czasu jego użytko...

Adres korespondencyjny, adres dostawy, adres oddziału i dziesiątki innych adresów, które możemy wykorzystywać w codziennej pracy z naszymi Klientami. Wszystkie te adre...

Praca w zespole handlowym, zwłaszcza w zespole handlowym w terenie, to jedna wielka walka z czasem. Walka o każdą sekundę, o uproszczenie każdej czynności wykonywanej p..

Ile sprzedaliśmy w ubiegłym roku? W ubiegłym miesiącu? A ile jeszcze mamy w lejku? To powszechne pytania, które zadajemy sobie pracując na co dzień z Klientem i korzys...

Jednym z najprzyjemniejszych momentów pracy z aplikacją, z której korzystasz na co dzień w pracy, jest odkrycie w niej supertajnej funkcji. Czegoś, o czym nie wiedzą T...

Precyzyjne i przede wszystkim szybkie wyszukiwanie informacji w systemie CRM to podstawa codziennej pracy każdego użytkownika. Niezależnie od tego, czy mówimy o module...

Rekomendacje, procedury, listy działań do podjęcia. Często w organizacjach wypracowujemy standardy, które pozwalają nam na ujednolicenie i unormowanie pracy naszych ze...

Lead, Konsument, jednostka czy osoba prawna potencjalnie zainteresowana naszym produktem. W naszym systemie sprzedażowym to często pierwszy, podstawowy krok do realiza...

Setki ikonek, tabel, przycisków, pulpitów nawigacyjnych, czyli mnóstwo elementów, których stanowczo NIE CHCEMY wyświetlać naszemu końcowemu użytkownikowi. Dynamics 365...

Tysiące ticketów do rozwiązania, spraw, zgłoszeń, czy pytań od Klienta i zawsze zbyt mało czasu. Codzienność w obsłudze Klienta (posprzedażowej czy serwisowej) to odpo...

Planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie. Często nasz CRM służy nam, jako narzędzie do planowania przyszłych kontaktów, spotkań, rozmów telefonicznych, czy zada...

Wiedzieć jak najwięcej o swoim (potencjalnym) Kliencie to jedno z podstawowych wyzwań marketingu. Skąd do nas przyszedł, kiedy odpowiedział na naszego maila, kiedy kli...

Duplikaty, czy kopie to dokładnie te same informacje, które zaśmiecają naszego CRM-a, wprowadzają istotne zamieszanie w pracy naszych handlowców, a przede wszystkim po...

Jak najmniej pracy, jak najwięcej wartości. To założenie przyświecające wszystkim systemom, które wdrażamy w naszych firmach. Automatyzacja ma nam przynieść maksymaliz...

Rozpoznanie segmentu rynku to podstawowe wyzwanie w pracy marketingu oraz sprzedaży. Właściwe określenie grup docelowych, trafne zidentyfikowanie do kogo tak naprawdę...

Feedback. Magiczne słowo we współpracy z naszymi Klientami. Często realizując działania dla naszego Kontrahenta, wysyłając mu ofertę, rozwiązując jego zgłoszenie – ocz...

Pandemia, lockdown, obostrzenia oraz jeszcze kilkanaście innych słów, które stały się symbolami 2020 roku i zmieniły naszą rzeczywistość na długo. Praca zdalna, a wraz...

Newslettery, oferty, wiadomości okolicznościowe to codzienność pracy marketingu. Jednym z podstawowych elementów, automatyzujących i wspierających ich wysłanie są szab...

Jakie jest ulubione narzędzie każdego użytkownika biurowego pakietu Office, zaraz obok Worda i Excela? Oczywiście na podium (miejsce według preferencji) staje Microsof...

Excel – największy przyjaciel pracownika korporacji, dyrektora działu sprzedaży, właściciela małej firmy, analityka danych itd. Aplikacja znana, rozpowszechniona, a ka...

Niezależnie, czy pracujesz jako handlowiec, czy na co dzień obsługujesz Klienta w bezpośrednim kontakcie, czy może jesteś technikiem w terenie, dokumenty od Twoich Kon...

Jednym z podstawowych celów naszego systemu CRM jest wsparcie sprzedaży. Całego procesu, od nawiązania relacji z Klientem, aż po finalne zafakturowanie sprzedanego pro...

Sprzedaż to często zdecydowanie więcej, niż kilka prostych czynności, które musimy zrealizować, żeby nasz potencjalny klient stał się naszym kontrahentem. Często naszą...

Otworzył czy nie otworzył? Kliknął w link? Kiedy? A załącznik? Sprawdził co mu wysłaliśmy? Znacie te pytania, prawda? Każdy, kto prowadzi sprzedażową komunikację z Kli...

Planowana sprzedaż i jej realizacja. Rozwiązane sprawy w tym tygodniu. Odebrane telefony w naszym Call Center. Codziennością naszej pracy jest nieustanne raportowanie,...

Wypełnianie dokumentów jest nieodłącznym elementem codziennej pracy sprzedażowej, tworzenie ofert i zamówień, faktur, a także umów. Zanim zostaną one wysłane do właści...

Rzeczywistość jest nieubłagana, i boleśnie konsekwentna. Doba ma tylko 24 godziny, a każda sekunda naszej pracy jest tym samym bezcenna. Nie chcielibyśmy zatem tracić...

Praca z e-mailami, ich odbieranie, wysyłanie, przeglądanie w kontekście zdarzeń w historii relacji z danym Klientem to codzienność pracowników działów sprzedaży. Przez...

Od listopada 2016, gdy Microsoft Dynamics CRM stał się Microsoft Dynamics 365, mamy do czynienia z nieustannymi zmianami rozwijającymi sztandarową, biznesową platformę...