🧩 Statyczne segmenty z pliku CSV w Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

W codziennej pracy działów marketingu często pojawia się ten sam scenariusz.

Organizator wydarzenia przesyła listę uczestników konferencji. Dział sprzedaży eksportuje grupę klientów wymagających kontaktu. Partner biznesowy dostarcza bazę odbiorców do wspólnej kampanii.

Do niedawna przygotowanie takiej grupy odbiorców w Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ręcznych działań, czyli ręczne wybieranie rekordów z tabeli kontaktu lub potencjalnego klienta i dodawanie do takiej statycznej listy. Microsoft odpowiedział na tę potrzebę, wprowadzając możliwość tworzenia statycznych segmentów bezpośrednio na podstawie pliku CSV. Funkcjonalność jest dostępna natywnie w Customer Insights – Journeys i pozwala znacząco skrócić czas przygotowania kampanii.

Jak działa import CSV?

Nowa funkcjonalność umożliwia utworzenie segmentu kontaktów lub leadów poprzez załadowanie pliku CSV zawierającego listę adresów e-mail. System automatycznie wyszukuje odpowiadające rekordy w Dataverse i dodaje je do segmentu statycznego.

Proces wygląda bardzo prosto:

1. Utworzenie nowego segmentu dla kontaktów lub leadów i zapisanie pustego segmentu

2. Wybór opcji „Upload CSV”

3. Załadowanie pliku CSV

4. Automatyczne dopasowanie rekordów znajdujących się w systemie

5. Publikacja segmentu i wykorzystanie go w Customer Journey

Microsoft przewidział obsługę segmentów zawierających nawet do 200 000 członków, co pozwala wykorzystać funkcjonalność również przy dużych kampaniach marketingowych.

Najważniejsze jest przygotowanie pliku CSV., Plik CSV musi zawierać kolumnę z nagłówkiem emailaddress1, która zawiera adresy e-mail wykorzystywane do dopasowania rekordów kontaktów lub leadów w Dataverse.

W przypadku korzystania z pliku CSV do listy zostaną dodane wszystkie rekordy kontaktów lub leadów w Dataverse, których adres e-mail odpowiada adresowi znajdującemu się w pliku. Jeśli w systemie istnieje wiele rekordów z tym samym adresem e-mail, nie zostaną one zduplikowane ani scalone - wszystkie pasujące rekordy zostaną uwzględnione na liście.

O czym warto pamiętać?

Choć funkcjonalność znacząco upraszcza pracę marketerów, warto pamiętać o kilku kwestiach.

Segment pozostaje segmentem statycznym, dlatego jego skład nie aktualizuje się automatycznie po publikacji. Jeśli pojawią się nowe osoby spełniające te same kryteria, nie zostaną one dodane do segmentu automatycznie.

Należy również zadbać o poprawność danych w pliku CSV oraz pamiętać o obowiązujących zgodach marketingowych i polityce zarządzania zgodami, które nadal obowiązują podczas realizacji komunikacji marketingowej.

Możliwość tworzenia statycznych segmentów na podstawie plików CSV to jedna z tych funkcjonalności, które nie wyglądają spektakularnie na prezentacjach produktowych, ale w praktyce rozwiązują bardzo konkretny problem biznesowy. Dzięki niej zespoły marketingu mogą szybciej reagować na potrzeby biznesu, wykorzystywać dane pochodzące z wielu źródeł i błyskawicznie uruchamiać komunikację do precyzyjnie wskazanych grup odbiorców.

🙋‍♂️ Zainteresował Cię temat?

Napisz do nas na:

➡️ sales@intersys.pl

➡️ zarezerwuj 30-minutową konsultację poprzez Bookings