Integracja usługi OneDrive z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central

Pierwsze wzmianki o możliwości wymiany danych między usługami pojawiły się już podczas aktualizacji Wave 2 2021. Aktualnie przygotowujemy się do aktualizacji Wave 2 2022, w której Microsoft dodał nowe funkcjonalności w obszarze integracji OneDrive.

Komunikacja między usługami ułatwia teraz przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie plików innym osobom za pośrednictwem usługi OneDrive, dzięki zestawowi zdefiniowanych akcji, które można wywołać na określonych stronach.

Prezentację zacznę od momentu, gdzie mam już skonfigurowaną integrację między systemem BC, a usługą OneDrive. Wersja systemu BC 21 Cloud.

1.Przechodzę na stronę Zaksięgowanych faktur sprzedaży.

2. Zaznaczam fakturę.

3. Zamieszczam jej wydruk w załączniku.

4. Przechodzę do załączników umieszczonych w FactBoxie.

5. Dzięki konfiguracji integracji zostały dodane dwie funkcje na wstążce.

6. Otwórz w OneDrive – krótko mówiąc, po wywołaniu tej funkcji zostanie przesłany plik do usługi OneDrive, a następnie otwarty.

7. Jak widzimy, wszystkie pliki znajdują się w jednym folderze przypisanym do użytkownika. Funkcjonalność ta daje nam bardzo dużo możliwości. W bardzo prosty sposób wszystkie faktury można teraz udostępnić osobie niemającej licencji Business Central.

8. Udostępnij.

9. Z okna: Wyślij link, możemy bezpośrednio udostępnić wskazany dokument drugiej osobie.

10. Opcjonalnie można otworzyć wiadomość email w aplikacji Outlook.

Warte podkreślenia jest, że po wywołaniu dwóch powyższych funkcji, system od razu wysyła je do usługi OneDrive.

W aktualizacji wave 2 2022, została wprowadzona jeszcze jedna funkcjonalność odnośnie do tego obszaru, a mianowicie poprzez odpowiednie skonfigurowanie integracji, możliwe jest otwarcie/edytowanie danych w arkuszu Excel online (oczywiście jest możliwość przywrócenia ustawień, aby pliki otwierać w arkuszu Excel lokalnie).

Następnie przechodzę na listę zaksięgowanych faktur sprzedaży, z poziomu wstążki wywołując funkcję mogę otworzyć/edytować dane w arkuszu Excel online.

Jak w przypadku poprzednich funkcji w obrębie załączników, otwierając/edytując arkusz Excel online, automatycznie zostaje on wysyłany do folderu w usłudze OneDrive.

Ścieżkę do folderu z danymi można znaleźć przechodząc na ustawienia -> Moje ustawienia -> pliki OneDrive.

Zachęcam do samodzielnego sprawdzenia możliwości integracji usługi OneDrive z systemem Business Central. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na naszym blogu.

‍