Nowa funkcjonalność inteligentnego kopiowania i wklejania w Dynamics 365 CRM

W grudniu 2024 roku Microsoft wprowadził w Dynamics 365 CRM funkcję Inteligentnego Kopiowania i Wklejania (Smart Copy - Paste), dostępną w wersji zapoznawczej.

Czym jest funkcja Inteligentnego Kopiowania i Wklejania?

Funkcja ta pozwala na skopiowanie tekstu z dowolnego źródła, takiego jak e-mail czy dokument, a następnie wklejenie go do formularza w Dynamics 365 CRM. Co-pilot analizuje wklejony tekst i sugeruje odpowiednie pola formularza dla poszczególnych fragmentów danych. Na przykład, jeśli wkleisz informacje zawierające imię, adres i numer telefonu klienta, system zaproponuje umieszczenie tych danych w odpowiednich polach, takich jak "Imię", „Nazwisko” czy "Stanowisko".

Jak włączyć funkcję Inteligentnego Kopiowania i Wklejania w Dynamics 365 CRM?

Aby skorzystać z tej funkcji, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Centrum Administracyjnego Power Platform i wybierz odpowiednie środowisko
2. Wybierz opcję "Ustawienia" z menu nawigacyjnego
3. W sekcji "Produkt" kliknij "Funkcje i cechy"
4. W obszarze "Pomoc AI w wypełnianiu formularzu" włącz funkcję dla odpowiednich pól, upewniając się, że jest ona dostępna dla wszystkich użytkowników
5. Aktywuj opcję "Włącz Inteligentne Wklejanie (wersja zapoznawcza)"

Jak korzystać z funkcji Inteligentnego Kopiowania iWklejania?

Po włączeniu funkcji możesz używać przycisku na pasku narzędzi, aby wklejać tekst bezpośrednio do formularza, lub skorzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych do kopiowania i wklejania z dowolnych źródeł zewnętrznych.

Po wklejeniu danych Co-pilot wygeneruje sugestie dla pól tekstowych, numerycznych, wyboru i daty. Możesz zaakceptować wszystkie sugestie naraz, klikając" Akceptuj wszystkie sugestie", lub wybiórczo, akceptując poszczególne propozycje przy odpowiednich polach. Jeśli sugestie są nieprawidłowe, masz możliwość ich odrzucenia, klikając "Wyczyść wszystkie sugestie".

Podsumowanie

Funkcja Inteligentnego Kopiowania i Wklejania w Dynamics 365 CRM przyspiesza i ułatwia wprowadzanie danych, redukując ryzyko błędów i zwiększając efektywność pracy użytkowników. Dzięki integracji z Co-pilotem, proces ten staje się bardziej intuicyjny i mniej czasochłonny.