W dzisiejszym wpisie z serii OutOfTheBox chciałbym przedstawić ostatnią zmianę w module projektów w ramach najnowszego wydania wersji Business Central 24 – Wave 1 2024. Zmiana ta polega na możliwości wystawienia faktury sprzedaży z poziomu projektu dla kilku nabywców jednocześnie i pozwoli użytkownikom na większą automatyzację w procesie generowania dokumentów sprzedaży.
W najnowszym wydaniu Business Central mamy możliwość ustawienia automatycznego wystawiania faktur na projekt dla kilku nabywców jednocześnie z poziomu dwóch miejsc w systemie. Pierwszym miejscem są to ustawienia projektów, gdzie możemy określić domyślną metodę rozliczenia i do wyboru mamy dwie opcje: dla jednego klienta lub dla wielu klientów.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d2f51b72c7e1488f2735a_2024-06-21_08h43_55.png)
Drugim miejscem w systemie, gdzie możemy dokonać wyboru jest nagłówek projektu, gdzie w karcie z fakturowaniem mamy pole z metodą rozliczenia.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d2f68aa536215e5d75bdf_2024-06-21_08h46_06.png)
W przypadku, gdy w projekcie do rozliczenia został wskazany jeden nabywca, na wierszach projektu nie mamy dostępnych kolumn z numerem nabywcy oraz numerem nabywcy, któremu chcemy wystawić fakturę.
Jednak, gdy w polu z metodą rozliczenia zmienimy wartość na wielu nabywców, wtedy system poinformuje nas, że zmiana wpłynie na to, jak projekt będzie fakturowany i że zmiany są nieodwracalne, jeśli zadania projektu zostały już wprowadzone. Po zatwierdzeniu zmiany w wierszach projektu pojawiły nam się automatycznie dwie nowe kolumny z numerem nabywcy projektu i numerem nabywcy, dla którego chcemy wystawić fakturę. Dane są pobierane z nagłówka projektu.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d2ff8eb15d537528a2ea1_2024-06-21_08h56_47.png)
Jak widzimy na zrzucie ekranu powyżej, zmiana nabywcy, dla którego chcemy wystawić fakturę sprzedaży jest możliwa tylko wtedy, gdy w kolumnie z typem zadania zlecenia znajduje się wartość "Księgowalne".
W zleceniu JOB00010 zmienimy odbiorcę faktury dla wierszy z numerem zadania 1110, 1120, 1210 oraz 1220.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d3042151f08964b5cfd10_2024-06-21_09h46_22.png)
System przy próbie zmiany pyta nas czy chcemy zmienić wartości w polach ‘Numer nabywcy’ i ‘Odbiorca faktury’.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d30efd65d09a0a994591c_2024-06-21_09h47_11.png)
Jeśli potwierdzimy komunikat system potwierdza zmianę nabywcy, a także informuje, że ceny oraz koszty na powiązanych liniach muszą zostać zaktualizowane. System pyta nas również, czy chcemy zaktualizować powiązane wiersze.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d310f7a75fe0abe422bf4_2024-06-21_09h51_46.png)
Po zatwierdzeniu zmian możemy przejść na wiersze planowania projektu, aby wystawić faktury sprzedaży.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d3151918ca15139ad8fea_2024-06-21_11h43_59.png)
Zaznaczamy kilka interesujących nas wierszy i za pomocą akcji ‘Utwórz faktury sprzedaży’ generujemy dokumenty w systemie.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d3178556425f813cba0cc_2024-06-21_09h55_53.png)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d318b918ca15139adccb0_2024-06-21_09h56_46.png)
System informuje nas, że faktury zostały utworzone. Aby sprawdzić utworzone faktury możemy ustawić się w danym wierszu i sprawdzić dokument klikając w przycisk zaznaczony poniżej. Wtedy system przenosi nas do dokumentu sprzedaży wygenerowanego dla zaznaczonego wiersza.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d31a705bae3c40760aded_2024-06-21_11h05_32.png)
Dla numeru zadania zlecenia 1010 faktura została utworzona na nabywcę 30000 School of FineArt., dla numeru zadania 1110 faktura została wygenerowana dla nabywcy 20000Trey Research, a dla zadania 1210 nabywcą na utworzonej fakturze jest klient10000 Adatum Corporation.
Listę wszystkich faktur możemy również sprawdzić z poziomu kartoteki projektu. Na wstążce wybieramy Projekt -> Faktury sprzedaży/Faktury korygujące. System przenosi nas do nowego okna, gdzie widzimy listę wszystkich faktur powiązanych z naszym projektem i za pomocą przycisku ‘Otwórz fakturę sprzedaży’ system przeniesie nas bezpośrednio do wybranego dokumentu.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/667d31df289a40bcc99387e5_2024-06-21_11h48_36.png)
Jak widać nowa funkcja do wystawiana faktur dla wielu klientów z poziomu projektu może być bardzo pomocna. Gdy w projektach uczestniczy wielu klientów, wystawianie faktur właściwym klientom na poszczególne zadania projektowe może być trudne i czasochłonne. Nowa wersja Business Central sprawia, że fakturowanie staje się mniej skomplikowane.
W dzisiejszym odcinku z serii OutOfTheBox to już wszystko, dziękuję za obejrzenie filmiku. Zachęcam również do odwiedzenia naszego bloga, gdzie mogą Państwo obejrzeć pozostałe wpisy z serii OutOfTheBox, a także do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych wpisów.