Druga fala wydania dla Dynamics 365 zapewniła użytkownikom nową funkcję kategoryzowania artykułów merytorycznych w aplikacji Customer Service.
Dzięki klasyfikacji utworzonych artykułów jesteśmy w stanie skuteczniej zarządzać wiedzą i dążyć do poprawy obsługi klienta. Odpowiednie zorganizowanie i dostosowanie treści pozytywnie wpłynie na satysfakcję klientów i skrócenie czasu rozwiązywania problemów.
Aby utworzyć kategorię należy najpierw zastanowić się na jakie grupy dzielą się nasze dane w tym zakresie. Przykłady kategorii to "Produkty i usługi", "Instrukcje obsługi", "Rozwiązywanie problemów" itp. W tym artykule omówimy scenariusz, w którym naszymi kategoriami będą: System, Czyszczenie, Polityka i Naprawy.
W pierwszym kroku należy przejść do aplikacji Customer Service admin.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526af133994d3b87fcfd7ce_Zdj1.png)
Następnie przejść do Wiedza po prawej stronie systemu.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526af2404f07a02a29806ea_Zdj2.png)
Po przejściu do części Wiedzy, należy wybrać zarządzanie Kategoriami.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526af3959c7b60013040eef_zdj3.png)
W ukazanym widoku można tworzyć własne kategorie za pomocą opcji „New”. Warto zaznaczyć, że funkcja zapisu nowej kategorii jest dostępna tylko w angielskiej wersji językowej systemu.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526af54e3cfd862df0427ae_4.png)
Po wpisaniu danych takich jak: tytuł, opis, kolejność wyświetlania (tu należy zdefiniować pozycję wyświetlania kategorii w hierarchii) oraz kategoria nadrzędna, należy zapisać nową kategorię. Jeśli masz wiele kategorii, zastanów się nad utworzeniem hierarchii, co ułatwi nawigację. Na przykład, można utworzyć kategorię nadrzędną "Produkty i usługi" i podkategorie dla poszczególnych produktów lub usług.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526af75c2fbbc95726855d0_5.png)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526af91114df92e962cfef5_6.png)
Aby przypisać kategorię do istniejącego już artykułu merytorycznego, należy przejść do aplikacji Customer Service Workspace, a następnie przejść do sekcji Artykułów merytorycznych.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526afb3aedba314c1ddee36_7.png)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526b01d6d7ccef636b4d0c7_8.png)
Wybieramy interesujący nas artykuł i po prawej stronie strony rekordu jest opcja powiązania artykułu z kategorią, czyli „Skojarz kategorię”. Powiązujemy kategorię Naprawa z artykułem i klikamy Skojarz, aby system zapamiętał.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526b03465318e593979f479_9.png)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526b043ee33efe2979dd472_10.png)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526b04dad3f1259cb9282db_11.png)
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526b057f3c2d51bb5a1167b_12.png)
W zakładce Podsumowanie można podejrzeć kategorie powiązane z danym artykułem. Podobnie, można powiązać wiele artykułów z wybraną kategorią.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526b074017eb26a84d78512_14.png)
Aby lepiej zwizualizować naszą pracę, możemy dodać do głównego formularza „Kategoria” podsiatkę ukazującą wszystkie powiązane artykuły tak jak poniżej.
![](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6526b09072990ca163272f3f_15.png)
Podsumowując, każdy biznes i jego rynek jest pełen liczb, danych i informacji, dlatego umiejętne zarządzanie tymi zasobami jest kluczowe. Nowa funkcja kategoryzowania Artykułami merytorycznymi w Dynamics 365 Customer Service pozwala na jeszcze łatwiejsze zarządzanie wiedzą i dokumentacją w biznesie.