Ekspert
Chcesz wiedzieć więcej?
Dzisiejszym materiałem zostanie zakończona seria trzech wpisów dotyczących integracji systemów Business Central i Dynamics 365 Sales. Przedstawię jedną z kluczowych korzyści integracji, jaką jest możliwość pracowania na zamówieniach oraz ofertach sprzedaży w obu aplikacjach. Zachęcam do sprawdzenia materiału wideo, gdzie szczegółowo przedstawiony został cały proces.
1.Praca na zamówieniach sprzedaży
Zacznijmy od ustawień Microsoft Dynamics 365 Connection Setup. Jeżeli chcemy, możemy skonfigurować integrację w taki sposób, że zamówienia oraz oferty sprzedaży utworzone w Dynamics 365 Sales zostaną automatycznie wygenerowane oraz połączone w systemie Business Central. Na potrzeby tego instruktażu przeprowadzę proces manualnie.
![#OutOfTheBoxBC #26 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/64187278c32f5720e355c5aa_1-1.png)
- Złożenie zamówienia sprzedaży w systemie Dynamics 365 for Sales
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/64187278467f768680445552_2.png)
- Utworzenie zamówienia sprzedaży w systemie Business Central
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/64187278ef4489264ab26992_3.png)
- Zaksięgowanie wydania i sprzedaży
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727898252f7087cd8933_4.png)
- Zmiana przez system w Sales, statusu zamówienia na: Zafakturowane
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/641872781a378c1e4464d9e7_5.png)
- Wysłanie zaksięgowanej faktury z systemu Business Central do Sales
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/64187278e7ec932b766150e2_6.png)
- Zarejestrowanie płatności klienta
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727b1a378caa5964ddde_7.png)
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727ac32f57316e55c5ab_8.png)
- Aktualizacja statystyk prowadzonych w systemie Sales
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727bef44890da4b27041_9.png)
- Zmiana przez system w Sales, statusu zamówienia na: Opłacone
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727aef4489d83bb26f4c_10.png)
2. Praca na ofertach sprzedaży
- Zgłoszenie oferty sprzedaży w systemie Sales
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727beb79d62bf5ae6195_11.png)
- Utworzenie oferty sprzedaży w systemie Business Central
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/64187279e7ec93b7a161528f_12.png)
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727a98252f6051cd8b35_13.png)
- Edycja oferty sprzedaży w systemie Sales – dodanie nowego produktu
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727a3a133657d298d3f3_14.png)
- Aktualizacja oferty w Business Central
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727a1a378c768f64dbd9_15.png)
- Zaktualizowana oferta sprzedaży o nowy produkt w Business Central
![#OutOfTheBoxBC #27 Modern UI – Integracja Business Central z Dynamics 365 Sales, część III](https://cdn.prod.website-files.com/6386127b313c19ec555df02a/6418727ac32f5752bf55c5ac_16.png)
Tymi dwoma procesami kończę serię trzech wpisów odnośnie integracji systemu ERP i CRM, zachęcam do sprawdzenia wcześniejszych części, oraz do śledzenia naszego bloga.